Mittwoch 20 Januar 2021 - 1:21:17 pm

FAB emittiert fünfjährigen 500-Millionen-US$-Sukuk


ABU DHABI, 11. Januar 2021 (WAM) -- Die First Abu Dhabi Bank (FAB) hat mit einer 500-Millionen-USD-Sukuk-Emission mit fünfjähriger Laufzeit die niedrigste Rendite aller fünfjährigen USD-Emissionen von MENA-Banken erzielt. Die Emission erfolgte über die FAB Sukuk Company Limited zu einem Zinssatz von MS+90bps (All-in-Rendite von 1,411 Prozent).

Die Transaktion ist die erste USD-Benchmark-Emission von FAB und die erste Sukuk-Emission im Jahr 2021 weltweit. Die Emission war sehr erfolgreich und zog ein Orderbuch von insgesamt ca. 1,5 Mrd. US-Dollar an, was einer dreifachen Überzeichnung entspricht.

Die Transaktion zog auch hochkarätige islamische und konventionelle Investoren aus dem Nahen Osten, Asien, Großbritannien und Europa an.

Die Preisgestaltung der Transaktion mit MS+90bps stellt einen negativen Neuemissionsaufschlag im Vergleich zu FABs Sukuk mit Fälligkeit im Januar 2025 dar, der am Tag der Ankündigung der Transaktion mit MS+104bps gehandelt wurde. Dies führte dazu, dass FAB das niedrigstverzinsliche fünfjährige USD-Bankpapier aus der MENA-Region emittierte.

Der Sukuk wurde bei einer diversifizierten Investorenbasis platziert, von der 53 Prozent international und 47 Prozent regional waren. Die Platzierung bei islamischen Investoren lag bei 76 Prozent, was die Attraktivität von FAB für Scharia-konforme Liquiditätspools auf der ganzen Welt unterstreicht.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis unserer Sukuk-Emission. In der ersten Januarwoche ist es uns gelungen, die Marktbedingungen zu nutzen und eine Emission zu platzieren, die etwa 20 Basispunkte innerhalb unserer Kurve lag. Wieder einmal hatten wir eine enorme Unterstützung von Investoren aus aller Welt - sowohl islamischen als auch konventionellen - was ein Beweis für die starken Kreditgrundlagen von FAB und die insgesamt positive Einschätzung von Abu Dhabi und der Wirtschaft der VAE durch internationale Investoren ist", sagte Rula Al Qadi, Managing Director und Head of Group Funding bei FAB.

Übersetzt von: Adel Abdel Zaher.

https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

WAM/German