miercoles 20 enero 2021 - 3:10:46 por la tarde

First Abu Dhabi Bank emite un Sukuk de 500 millones de USD a cinco años


ABU DHABI, 11 ENE 2021 (WAM) El Banco emirati, First Abu Dhabi Bank, (FAB), ha emitido el rendimiento más bajo de la historia de una emisión en USD a cinco años de un banco de MENA, con un Sukuk de 500 millones de USD a cinco años emitido a MS+90bps (1,411% de rendimiento total) a través de FAB Sukuk Company Limited.

Esta es la primera emisión de referencia de FAB en USD y la primera emisión global de Sukuk en 2021. La oferta tuvo mucho éxito, atrayendo un total de pedidos de aproximadamente 1.500 millones de dólares, lo que representa una tasa de sobresuscripción tres veces mayor.

La emisión también atrajo a inversores islámicos y convencionales de alta calidad del Oriente Medio, Asia, el Reino Unido y Europa.

El precio de la transacción a 90 puntos básicos representa una prima de nueva emisión negativa sobre el FOB Sukuk que vence en enero de 2025, que se negociaba a 104 puntos básicos el día en que se anunció la transacción. El FOB imprimió así el papel bancario de 5 años de menor rendimiento en la región MENA.

Sukuk se colocó con una base de inversores diversificada, de la cual el 53% era internacional y el 47% regional. La colocación entre inversores islámicos ascendió al 76%, lo que demuestra el atractivo de la FAB para los fondos comunes de liquidez que cumplen con la sharia en todo el mundo.

"Estamos muy contentos con el resultado de nuestro número de Sukuk. En la primera semana de enero, pudimos aprovechar las condiciones del mercado e imprimimos una transacción de unos 20 puntos básicos dentro de nuestra curva. Una vez más, hemos recibido un apoyo considerable de los inversores de todo el mundo -tanto islámicos como convencionales-, lo que refleja los sólidos fundamentos crediticios del FAB y la visión general positiva de Abu Dhabi y la economía de los EAU por parte de los inversores internacionales", dijo la Directora General y Jefa de Financiación del Grupo del FAB, Rola Al Qadi.

Traducido por: A. Abdelazeem https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

WAM/Spanish