dimanche 17 janvier 2021 - 8:17:28 P.

La FAB émet un Sukuk de 500 millions de dollars $ sur cinq ans


ABOU DHABI, 11 janvier 2021 (WAM) -- La Première banque d'Abou Dhabi, (First Abu Dhabi Bank), (FAB), a émis le rendement le plus bas jamais atteint sur une émission en USD à cinq ans d'une banque de la région MENA, avec un Sukuk de 500 millions de dollars à cinq ans émis à MS+90bps (rendement global de 1,411 %) par l'intermédiaire de la FAB Sukuk Company Limited.

Il s'agit de la première émission de référence de la FAB en USD et de la première émission de Sukuk au niveau mondial en 2021. Cette offre a connu un grand succès, attirant un carnet d'ordres total d'environ 1,5 milliard de dollars $, ce qui représente un taux de sursouscription trois fois supérieur.

L'opération a également attiré des investisseurs islamiques et conventionnels de grande qualité du Moyen-Orient, d'Asie, du Royaume-Uni et d'Europe.

Le prix de l'opération à 90 points de base représente une prime négative sur les nouvelles émissions par rapport au Sukuk de la FAB à échéance janvier 2025, qui se négociait à 104 points de base le jour de l'annonce de l'opération. La FAB a ainsi imprimé le papier bancaire en USD à cinq ans ayant le plus faible rendement jamais obtenu dans la région MENA.

Le Sukuk a été placé auprès d'une base d'investisseurs diversifiée, dont 53 % étaient internationaux et 47 % régionaux. Le placement auprès d'investisseurs islamiques s'est élevé à 76 %, ce qui montre l'attrait de la FAB pour les pools de liquidités conformes à la Charia dans le monde entier.

"Nous sommes très satisfaits du résultat de notre émission de Sukuk. Au cours de la première semaine de janvier, nous avons réussi à tirer parti des conditions du marché et à imprimer une transaction d'environ 20 points de base à l'intérieur de notre courbe. Une fois de plus, nous avons bénéficié d'un soutien considérable de la part des investisseurs du monde entier - tant islamiques que conventionnels - ce qui témoigne de la solidité des fondamentaux du crédit de la FAB et de la vision globalement positive d'Abou Dhabi et de l'économie des EAU par les investisseurs internationaux", a déclaré la directrice générale et responsable du financement du groupe à la FAB, Rola Al Qadi.

Traduit par : Gihane Fawzi.

http://wam.ae/en/details/1395302900659

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