Sabtu 26 September 2020 - 8:15:21 pm

ADNOC Berhasil Melaksanakan Penempatan Pribadi Sebesar 3,7 Miliar Dirham untuk Saham di "ADNOC Distribution"

  • "أدنوك" تنفذ بنجاح طرحا خاصا بقيمة 3.7 مليار درهم لحصة من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"
  • "أدنوك" تنفذ بنجاح طرحا خاصا بقيمة 3.7 مليار درهم لحصة من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"

-Penempatan pribadi 1,25 miliar saham " ADNOC Distribution" untuk investor institusi, dengan harga AED 2,95 per saham.

-Saham yang dijual mewakili 10% dari total saham yang terdaftar di perusahaan.

-Kesepakatan penempatan pribadi terbesar di wilayah ini untuk perusahaan publik.

-ADNOC mendapatkan keuntungan dari permintaan investor yang kuat untuk saham "ADNOC Distribution", yang telah mencatat kinerja yang kuat sejak penawaran umum perdana sebagian sahamnya pada tahun 2017.

-ADNOC memiliki 80% saham di "ADNOC Distribution", yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

.................................

ABU DHABI, 14 September, WAM - Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC) hari ini mengumumkan penyelesaian proses penempatan pribadi untuk 1,25 miliar saham Distribusi ADNOC, yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Abu Dhabi dengan simbol / ADNOCDIST /.

Saham tersebut dijual kepada lembaga investasi dengan total nilai 3,7 miliar dirham yang mewakili 10% bagian saham perusahaan, dimana penjualan tersebut dilakukan dengan harga 2,95 dirham, yang merupakan kenaikan 18% harga saham pada penawaran umum perdana, dan diskon 5% dari harga rata-rata saham selama tiga bulan terakhir. Penempatan pribadi ini akan meningkatkan sirkulasi bebas hingga 20% dan meningkatkan likuiditas saham "ADNOC Distribution". Setelah kesepakatan ini, ADNOC akan mempertahankan 80% saham di "ADNOC Distribution", dan tetap menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan.

Proses ini membawa banyak manfaat bagi ADNOC dengan memanfaatkan permintaan investor yang kuat untuk saham "ADNOC Distribution", yang telah mencatat kinerja yang kuat sejak penawaran umum perdana pada tahun 2017, dan merupakan kesepakatan terbesar di wilayah tersebut untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Yang Mulia Dr. Sultan bin Ahmad Al Jabir, Menteri Perindustrian dan Teknologi Canggih dan CEO Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC) dan Grup Perusahaannya, mengatakan: "ADNOC terus fokus pada penerapan arahan kepemimpinan dengan berupaya mencapai perubahan paradigma komprehensif yang berkontribusi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan fleksibilitas dalam berbagai aspek bisnisnya.

Sejak selesainya penawaran umum perdana saham "ADNOC Distribution" pada tahun 2017, Perusahaan mampu mencapai tujuan pertumbuhan yang signifikan dan menyediakan serangkaian layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, selain meningkatkan daya tarik dan fleksibilitas kebijakan distribusi keuntungannya. Saham "ADNOC Distribution" mengalami permintaan yang besar dari investor berkat hasil keuangan mereka yang kuat, fleksibilitas dan fokus yang terarah pada pertumbuhan yang cerdas dan cepat, yang mendorong kami untuk memanfaatkan peluang dan menanggapi permintaan yang kuat secara efisien dan cepat melalui penerapan penawaran pribadi ini. Kami yakin bahwa kesepakatan yang diumumkan hari ini akan berkontribusi untuk meningkatkan likuiditas "ADNOC Distribution", memperluas basis investor, meningkatkan daya tarik perusahaan, dan menegaskan kembali peluang investasi yang layak yang disediakan oleh ADNOC, Abu Dhabi dan UEA. Kesepakatan ini memberi investor kesempatan unik untuk mengakuisisi saham di "ADNOC Distribution", bekerja sama dengan ADNOC, dan berinvestasi di perusahaan dengan rekam jejak yang sukses, kinerja keuangan yang kuat dan stabil, dengan kebijakan dividen yang luar biasa.

Yang Mulia menegaskan bahwa Grup ADNOC melanjutkan peran dukungannya untuk "ADNOC Distribution" sebagai pemegang saham terbesar, yang menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan suksesnya sebagai salah satu perusahaan bahan bakar dan ritel terkemuka di kawasan.

"First Abu Dhabi Bank" dan "Citigroup Global Markets Limited" bersama-sama bertindak sebagai manajer utama dalam transaksi ini, sementara "Molis And Company" bertindak sebagai penasihat keuangan independen untuk ADNOC.

Selama penawaran umum perdana "ADNOC Distribution" pada tahun 2017, ADNOC mengumumkan niatnya untuk menjual lebih banyak saham "ADNOC Distribution" untuk meningkatkan peredaran bebas saham, meningkatkan likuiditasnya di Bursa Efek Abu Dhabi dan memberikan peluang investasi yang menarik, sambil tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas di perusahaan. Transaksi ini adalah bagian dari strategi pertumbuhan cerdas ADNOC dan fokusnya yang berkelanjutan pada penciptaan nilai.

"ADNOC Distribution" dianggap sebagai salah satu perusahaan terkemuka di UEA pada sektor bahan bakar dan ritel. Perusahaan mengoperasikan 406 stasiun layanan dan penjualan bahan bakar eceran di UEA, di tambah dengan dua stasiun di Kerajaan Arab Saudi.

Perusahaan mempertahankan posisi keuangan yang kuat sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan upaya ekspansi lokal dan internasional sejalan dengan kebijakan pertumbuhan cerdas, karena likuiditas pada 30 Juni 2020 mencapai total 2,4 miliar dirham dalam bentuk tunai, dan 2,8 miliar dirham dalam bentuk fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan.

Dalam pengumuman hasil keuangannya untuk paruh kedua tahun 2020, "ADNOC Distribution" menegaskan komitmennya terhadap kebijakan dividen dan meningkatkannya sebesar 7,5% menjadi 2,57 miliar dirham, setelah meningkat 62% selama tahun 2019 yang mencapai 2,39 miliar dirham.

Perusahaan juga diharapkan untuk membayar dividen jangka menengah untuk tahun 2020 / 10.285 fils per saham / pada Oktober mendatang, sesuai dengan persetujuan Dewan Direksi dan sejalan dengan kebijakan dividen. Perusahaan telah mengumumkan amandemen kebijakan distribusi labanya selama rapat Majelis Umum yang diadakan pada Maret 2020 untuk tahun 2021 dan seterusnya, karena dividen sebesar 2,57 miliar dirham untuk tahun 2021 telah disetujui, di mana dividen tidak kurang dari 75% dari Laba yang dapat dibagikan untuk tahun 2022 dan seterusnya, dengan persetujuan Dewan Direksi dan sejalan dengan kebijakan dividen.

Sejak diumumkannya pada tahun 2017 terkait pendekatan proaktif dan fleksibel untuk mengelola asetnya dan memperluas program kemitraan strategis dan investasi bersama dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi UEA, ADNOC memasuki pasar keuangan global untuk pertama kalinya dengan menerbitkan obligasi senilai 3 miliar USD yang didukung oleh aset Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP). Hal ini berhasil melaksanakan penawaran umum atas sebagian saham "ADNOC Distribution" pada pencatatan pertama anak perusahaan, dan mengadakan beberapa kemitraan komersial strategis melalui perusahaannya di bidang pengeboran, pemurnian, pupuk, perdagangan komoditas, produk, turunan, dan lainnya.

ADNOC juga baru-baru ini menyelesaikan kemitraan strategis dengan sejumlah dana kekayaan negara dan lembaga investasi terkemuka di dunia untuk berinvestasi dalam aset infrastruktur transportasi dan distribusi pipa minyak dan gas serta aset real estatnya, dan hari ini perusahaan tersebut kembali ke pasar modal dengan menerapkan penempatan pribadi ini.

Berkat keunggulan dan kualitas asetnya, ADNOC dapat menarik investor besar, sehingga memperkuat posisi dan peran pentingnya sebagai katalisator untuk investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta penciptaan nilai untuk UEA dan Abu Dhabi.

Penerjemah: A. Mubarak http://wam.ae/ar/details/1395302869642

WAM/Indonesian