sabato 26 settembre 2020 - 4:28:03 mattina

ADNOC completa con successo il collocamento istituzionale di 1 miliardo di dollari americani di azioni di distribuzione ADNOC


ABU DHABI, 14 settembre 2020 (WAM) - La Compagnia Nazionale Petrolifera di Abu Dhabi, ADNOC, ha annunciato lunedì di aver completato con successo un collocamento presso investitori istituzionali di 1,25 miliardi di azioni della Compagnia Nazionale Petrolifera di Abu Dhabiper la Distribuzione PJSC, ADNOC Distribution, quotati e negoziati alla Borsa Valori di Abu Dhabi, ADX.

Ciò rappresenta il 10 percento del capitale sociale totale di ADNOC Distribution. Con questo ulteriore posizionamento del 10%, valutato a 1 miliardo di dollari, il flottante della società aumenterà fino al 20%, contribuendo a migliorare la liquidità delle azioni di ADNOC Distribution.

Al momento dell'offerta pubblica iniziale di ADNOC Distribution nel 2017, ADNOC ha espresso la sua intenzione di vendere una quota maggiore della sua partecipazione in ADNOC Distribution per aumentare il flottante e la liquidità del titolo su ADX e fornire un'opportunità di investimento interessante, pur continuando a detenere una maggioranza strategica partecipazione nella società.

Questa transazione fa parte della strategia dichiarata di ADNOC e della sua continua attenzione alla creazione di valore. Il prezzo del collocamento è stato di AED 2,95 per azione, che è del 18% superiore al prezzo IPO di AED 2,50 e rappresenta uno sconto del 5% sul prezzo medio ponderato del volume di tre mesi della società.

ADNOC possiederà l'80% del capitale sociale registrato di ADNOC Distribution dopo il collocamento e continua a vedere un forte potenziale di crescita realizzabile nella società.

ADNOC ha lanciato questo posizionamento a causa della significativa domanda da parte degli investitori di azioni di distribuzione ADNOC e ha fornito il più grande posizionamento in blocco di una società GCC quotata in borsa fino ad oggi.

Il dottor Sultan Ahmed Al Jaber, CEO del Gruppo ADNOC, ha dichiarato: "Dalla sua offerta pubblica iniziale nel 2017, ADNOC Distribution ha continuato a mantenere le sue ambizioni di crescita, ha introdotto una gamma di nuovi servizi orientati al cliente ed ha migliorato la sua politica di dividendi progressivi. Ha prodotto solidi risultati di business e dimostrato a clienti e investitori la sua resilienza e la sua costante attenzione ad una crescita sicura e intelligente. Abbiamo riscontrato una significativa domanda da parte degli investitori in azioni di distribuzione ADNOC ed abbiamo risposto in modo rapido ed efficiente attraverso un collocamento istituzionale".

Ha continuato a dire: "Questa transazione evidenzia la natura attraente della distribuzione di ADNOC per gli investitori e dimostra ancora una volta le opportunità di investimento di alta qualità offerte da ADNOC e più in generale da Abu Dhabi e dagli Emirati Arabi Uniti.

"Per gli investitori, ha rappresentato un'opportunità unica per accedere a una quota considerevole in ADNOC Distribution e investire in una storia azionaria stabile e altamente avvincente, con una politica dei dividendi attraente e resiliente. Contribuisce anche ad aumentare la liquidità nel commercio di azioni di ADNOC Distribution, ampliando la base degli azionisti", ha affermato il CEO.

"Il Gruppo ADNOC sostiene pienamente ADNOC Distribution come azionista di maggioranza impegnato ed a lungo termine e rimane fiducioso che la società continuerà ad eccellere come rivenditore leader di carburante e prodotti pronti nella regione", ha aggiunto Al Jabar.

Citigroup Mercati Globali Limited e la Prima Banca di Abu Dhabi PJSC hanno agito in qualità di Joint Bookrunner sulla transazione. Moelis & Compagnia ha agito in qualità di advisor finanziario indipendente di ADNOC.

ADNOC Distribution è uno dei principali distributori di carburante e operatore di minimercati negli Emirati Arabi Uniti. Al 30 giugno 2020, ADNOC Distribution gestisce 406 stazioni di servizio di carburante al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti e due stazioni di servizio di carburante al dettaglio nel Regno dell'Arabia Saudita.

ADNOC Distribution mantiene un solido bilancio e rimane ben posizionata per espandere il suo portafoglio nazionale e internazionale in linea con la sua strategia di crescita intelligente. Al 30 giugno 2020, ADNOC Distribution deteneva 2,4 miliardi di AED in liquidità e mezzi equivalenti (inclusi depositi a termine) e 2,8 miliardi di AED nelle sue linee di credito revolving non utilizzate.

Nell'annuncio dei risultati del secondo trimestre del 2020, ADNOC Distribution ha confermato che la sua politica dei dividendi 2020 è destinata a continuare con un aumento del 7,5% nel 2020 a 2,57 miliardi di AED, dopo un aumento del 62% del dividendo del 2019 a 2,39 miliardi di AED.

La società prevede di pagare il primo dividendo semestrale del 2020 (10,285 fils per azione) nell'ottobre di quest'anno, previa approvazione del consiglio in conformità con la politica dei dividendi. Durante la riunione dell'Assemblea generale del marzo 2020, la società ha annunciato un emendamento alla sua politica sui dividendi per il 2021 in poi, fissando un dividendo di 2,57 miliardi di AED per il 2021 e un dividendo pari ad almeno il 75% degli utili distribuibili dal 2022 in poi, previa approvazione del consiglio di amministrazione in conformità con la politica dei dividendi.

Da quando ha annunciato l'espansione del suo modello di partnership e investimento e la gestione più proattiva dei suoi asset e capitali nel 2017, progettata per sbloccare valore per Emirati Arabi Uniti e Abu Dhabi, ADNOC è entrata per la prima volta nel mercato dei capitali di debito, emettendo 3 miliardi di dollari di obbligazioni garantite dall'oleodotto Abu Dhabi Crude Oil; ha parzialmente flottato ADNOC Distribution su ADX, la prima offerta pubblica iniziale di una società del gruppo ADNOC; e ha stipulato diverse partnership strategiche nelle sue attività di perforazione, raffinazione, fertilizzanti e commercio, tra le altre.

ADNOC ha inoltre recentemente chiuso importanti partnership di investimento con i principali investitori istituzionali globali e operatori sia nella sua infrastruttura di oleodotti e gasdotti che nella sua infrastruttura immobiliare. La società sta tornando sui mercati dei capitali con questo posizionamento.

La qualità e la natura unica delle attività del Gruppo ADNOC continuano ad essere attraenti per gli investitori, rafforzando il ruolo di ADNOC come catalizzatore per investimenti responsabili e sostenuti e creazione di valore per Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti.

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

http://wam.ae/en/details/1395302869650

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