domenica 17 gennaio 2021 - 7:43:05 mattina

FAB emette Sukuk per cinque anni da 500 milioni di dollari


ABU DHABI, 11 gennaio 2021 (WAM) - La First Abu Dhabi Bank (FAB) ha emesso il rendimento più basso in assoluto su qualsiasi emissione di USD di una banca MENA quinquennale con un Sukuk quinquennale di 500 milioni di USD emesso a MS + 90 bps (rendimento complessivo dell'1,411 percento) tramite FAB Sukuk Company Limited.

L'accordo è la prima offerta di benchmark in USD di FAB e la prima emissione di Sukuk a livello globale nel 2021. Questa offerta ha avuto molto successo, attirando un portafoglio ordini totale di circa 1,5 miliardi di dollari USA, che rappresenta un tasso di sottoscrizione tre volte superiore.

L'accordo ha inoltre attratto investitori islamici e convenzionali di alta qualità dal Medio Oriente, Asia, Regno Unito ed Europa.

Il prezzo dell'operazione a MS + 90 bps rappresenta un premio di nuova emissione negativo rispetto al Sukuk con scadenza gennaio 2025 di FAB, che era scambiato a MS + 104 bps il giorno dell'annuncio. Ciò ha portato FAB a stampare la carta bancaria in USD a cinque anni con il rendimento più basso mai registrato da MENA.

Il Sukuk è stato collocato presso una base di investitori diversificata di cui il 53% era internazionale e il 47% era regionale. Il posizionamento presso investitori islamici è stato del 76%, a significare l'appello di FAB ai pool di liquidità conformi alla Sharia a livello globale.

"Siamo molto soddisfatti del risultato del nostro problema su Sukuk. Arrivando nella prima settimana di gennaio, siamo riusciti a sfruttare le condizioni di mercato e stampare un accordo di circa 20 punti base all'interno della nostra curva. Ancora una volta, abbiamo ricevuto un enorme sostegno da parte degli investitori a livello globale, sia islamici che convenzionali, che testimonia i solidi fondamentali del credito di FAB e la visione complessivamente positiva di Abu Dhabi e dell'economia degli Emirati Arabi Uniti da parte degli investitori internazionali", Rula Al Qadi, Amministratore delegato e Responsabile di Group Funding at FAB, ha detto.

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

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