Dar Al-Arkan, da Arábia Saudita, lista Sukuk de US $ 600 milhões na Nasdaq Dubai


DUBAI, 13 de novembro de 2019 (WAM) - Yousef bin Abdullah Al-Shalash, presidente da Companhia de Desenvolvimento Imobiliário Dar Al-Arkan da Arábia Saudita, na quarta-feira tocou o sino de abertura do mercado na Nasdaq Dubai para comemorar a cotação de US $ 600 milhões de Sukuk.

A listagem apóia as atividades de desenvolvimento acelerado de Dar Al-Arkan, uma das principais incorporadoras do Oriente Médio, disse um comunicado à imprensa divulgado pela Nasdaq Dubai na quarta-feira.

Os projetos da empresa incluem as principais comunidades residenciais integradas da Arábia Saudita, bem como a sua 'I Love Florence Tower' no centro de Dubai.

O Sukuk de cinco anos foi mais de 2,5 vezes mais vendido e recebeu um interesse significativo de investidores do Oriente Médio, Europa e Ásia. Ele eleva o valor total de Sukuk de Dar Al-Arkan listado na Nasdaq Dubai para US $ 1,6 bilhão, seguindo as listagens de dois Sukuk de US $ 500 milhões cada em 2017 e 2018.

Esta edição foi a 10ª edição de Dar Al Arkan desde 2007 e a 6ª parcela do seu atual programa de US $ 2 bilhões. A emissão tem prazo de cinco anos com vencimento em fevereiro de 2025, com uma taxa de cupom de 6,75%.

Comentando sobre a listagem, Al-Shalash disse: "Com mais de US $ 1,5 bilhão em assinaturas, nossa última emissão de Sukuk foi muito bem recebida pelo mercado. É uma prova de nosso forte relacionamento com os mercados globais de capital de dívida e um grande voto de confiança dos investidores em nossa administração de capital Os fundos captados nos fornecem capital para investir dinamicamente em nossas atividades comerciais na Arábia Saudita, à medida que vemos as condições do mercado melhorando e nos preparando para o próximo ciclo.

Ele acrescentou: "Como a bolsa internacional da região, a Nasdaq Dubai oferece ao Sukuk alta visibilidade para os investidores regionais e internacionais, além de uma plataforma de listagem eficiente e regulamentada segundo os padrões internacionais".

Por sua parte, Essa Kazim, governador do mercado financeiro internacional de Dubai, secretário-geral do Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai e presidente do mercado financeiro de Dubai, disse: "A nova listagem de Dar Al-Arkan fortalece ainda mais os estreitos laços do mercado de capitais islâmico entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que beneficiam muito emissores, investidores e a economia em geral.

"Continuaremos a desenvolver nossos relacionamentos com as entidades compatíveis com a Sharia em todo o GCC para apoiar a expansão de Dubai como a capital global da economia islâmica sob a iniciativa lançada por Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai ", observou Kazim.

A MSCI, fornecedora líder de índices e análises baseados em pesquisas, adicionou Dar Al-Arkan ao seu Índice de Mercados Emergentes após a inclusão da Arábia Saudita no índice em maio de 2019. Dar Al-Arkan também foi uma das 12 empresas listadas na Arábia Saudita nas quais a Nasdaq Dubai lançou futuros contratos em janeiro de 2019.

Abdul Wahed Al Fahim, presidente da Nasdaq Dubai, disse: "Estamos muito satisfeitos por aprofundar nosso relacionamento com uma das maiores incorporadoras do Oriente Médio e seus diversos investidores em Sukuk. Esta listagem destaca o crescente sucesso da estratégia da Nasdaq Dubai de atrair alta qualidade de emissores de Sukuk em diversos setores da indústria ".

Os ativos de Dar Al-Arkan incluem cerca de 12,4 milhões de metros quadrados de projetos em desenvolvimento. A empresa entregou mais de 15.000 unidades residenciais na Arábia Saudita e possui um banco de terrenos com um valor contábil de cerca de 17 bilhões de riais sauditas.

O último Sukuk da empresa destaca o papel de Dubai como um dos maiores centros globais para listagens de Sukuk em valor, com um total atual de US $ 64,3 bilhões. Os emissores dos Emirados Árabes Unidos representam 45% deles em valor e 55% são de emissores sediados em outros países.

A última listagem de Sukuk de Dar Al-Arkan na Nasdaq Dubai ocorreu em 16 de outubro de 2019, disse o comunicado de imprensa da Nasdaq Dubai.

Trad. por Nadia Allim.

http://wam.ae/en/details/1395302802482

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