суббота 26 сентябрь 2020 - 8:13:29

ADNOC успешно завершает институциональное размещение акций ADNOC на сумму 1 миллиард долларов США


АБУ-ДАБИ, 14 сентября 2020 г. (WAM) - Национальная нефтяная компания Абу-Даби, ADNOC, объявила в понедельник, что она успешно завершила размещение институциональным инвесторам 1,25 млрд акций Национальной нефтяной компании Абу-Даби для распределения PJSC, ADNOC Distribution, которые перечислены и торгуются на Абу-Даби фондовой бирже, ADX.

Это составляет 10 процентов от общего акционерного капитала ADNOC Distribution. При этом дополнительное 10-процентное размещение, оцениваемое в 1 миллиард долларов США, free float компании увеличится до 20 процентов, способствуя повышению ликвидности акций ADNOC Distribution.

На момент первичного публичного размещения акций ADNOC Distribution в 2017 году ADNOC выразила намерение продать большую часть своего пакета акций ADNOC Distribution, чтобы увеличить свободное плавание и ликвидность акций ADX и обеспечить привлекательную инвестиционную возможность, продолжая при этом иметь контрольный пакет стратегической доли в компании.

Эта сделка является частью заявленной стратегии ADNOC и ее постоянной направленности на создание стоимости. Размещение было оценено в 2,95 дирхама за акцию, что на 18 процентов выше цены IPO 2.50 дирхама и представляет собой 5-процентную скидку на трехмесячную средневзвешенную цену компании.

ADNOC будет владеть 80 процентами зарегистрированного акционерного капитала ADNOC Distribution после размещения и продолжает видеть сильный и обеспечиваемый потенциал роста в компании.

ADNOC запустила это размещение из-за значительного спроса инвесторов на акции ADNOC Distribution и поставила крупнейшее размещение блока публично зарегистрированной компании GCC на сегодняшний день.

Генеральный директор ADNOC Group Д-р Султан Ахмед аль-Джабер сказал: «С момента первичного публичного размещения акций в 2017 году ADNOC Distribution продолжает реализацию своих амбиций роста, внедрила ряд новых услуг, ориентированных на клиента, и расширила свою прогрессивную дивидендную политику. Она показала солидные бизнес-результаты и продемонстрировала клиентам и инвесторам свою устойчивость и устойчивый акцент на безопасном, умном росте. Мы увидели значительный спрос инвесторов на акции ADNOC Distribution и быстро и эффективно отреагировали институциональным размещением».

Он продолжал говорить: «Эта сделка подчеркивает привлекательный характер ADNOC Distribution для инвесторов и еще раз демонстрирует высококачественные инвестиционные возможности, предлагаемые ADNOC и в более широком смысле Абу-Даби и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Для инвесторов она представила уникальную возможность получить доступ к значительной доли в ADNOC Distribution и инвестировать в стабильную и весьма привлекательную историю акционерного капитала, с привлекательной и устойчивой дивидендной политикой. Это также способствует увеличению ликвидности при торговле акциями ADNOC Distribution, расширяя при этом базу акционеров», - сказал генеральный директор.

«Группа ADNOC полностью поддерживает ADNOC Distribution как основного и долгосрочного мажоритарного акционера и по-прежнему уверена в том, что компания продолжит преуспеть в качестве ведущего розничного продавца топлива и удобства в регионе», - добавил Аль Джабар.

В качестве совместных букраннеров по сделке выступали Citigroup Global Markets Limited и First Abu Dhabi Bank PJSC. Компания Moelis выступила в качестве независимого финансового консультанта ADNOC.

ADNOC Distribution является ведущим дистрибьютором топлива и оператором магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах. По на 30 июня 2020 года ADNOC Distribution управляет 406 розничными автозаправочными станциями в ОАЭ и двумя розничными автозаправочными станциями в Королевстве Саудовская Аравия.

ADNOC Distribution сохраняет сильный баланс и по-прежнему имеет хорошие возможности для расширения как внутреннего, так и международного портфеля в соответствии со своей стратегией разумного роста. По на 30 июня 2020 года ADNOC Distribution держала 2,4 млрд дирхамов в денежном и денежном эквивалентах (включая депозиты сроков) и 2,8 млрд дирхамов в своих неискублимых оборотных кредитных учреждениях.

В своем анонсе результатов за 2 квартал 2020 года ADNOC Distribution подтвердила, что дивидендная политика на 2020 год будет продолжена с увеличением на 7,5% в 2020 году до 2,57 млрд дирхамов после 62-процентного увеличения дивидендов в 2019 году до 2,39 млрд дирхамов.

Компания рассчитывает выплатить первые шестимесячные дивиденды за 2020 год (10,285 филс на акцию) в октябре этого года при условии одобрения советом директоров в соответствии с дивидендной политикой. На своем заседании Генеральной Ассамблеи в марте 2020 года компания объявила о внесении изменений в дивидендную политику на 2021 год, установив дивиденды в размере 2,57 млрд дирхамов на 2021 год и дивиденды в размере не менее 75% от распределенной прибыли с 2022 года при условии одобрения советом директоров в соответствии с дивидендной политикой.

После объявления о расширении своей партнерской и инвестиционной модели и более активного управления своими активами и капиталом в 2017 году, призванного разблокировать стоимость для Объединенных Арабских Эмиратов и Абу-Даби, ADNOC впервые вышла на рынки долгового капитала, выпустив облигации на $3 млрд при поддержке Абу-Даби Сырой нефтепровод; частично плавал ADNOC Distribution на ADX, первом в истории первичном публичном предложении компании ADNOC Group; и вступил в ряд стратегических партнерств в области бурения, переработки, удобрений и торговли предприятиями, среди других.

ADNOC также недавно закрыла знаковые инвестиционные партнерства с ведущими мировыми институциональными инвесторами и операторами как в своей инфраструктуре нефте- и газопроводов, так и в инфраструктуре недвижимости. Компания возвращается на рынки капитала с этим размещением.

Качество и уникальный характер активов ADNOC Group по-прежнему привлекательны для инвесторов, укрепляя роль ADNOC как катализатора ответственных и устойчивых инвестиций и создания стоимости для Абу-Даби и Объединенных Арабских Эмиратов.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф https://wam.ae/en/details/1395302869650

WAM/Russian