суббота 26 сентябрь 2020 - 8:15:01

Многотраншевые облигации Абу-Даби на сумму $ 5 млрд включены в листинг ADX


АБУ-ДАБИ, 13 сентября 2020 г. (WAM) - В воскресенье на фондовой бирже Абу-Даби стартовал листинг Глобальной программы среднесрочных облигаций Эмирата Абу-Даби на общую сумму 5 000 000 000 долларов США тремя траншами. Листинг, объявленный сегодня на веб-сайте ADX, является частью стратегии Абу-Даби, направленной на оптимизацию структуры капитала эмирата с использованием различных источников финансирования при сохранении текущих высоких кредитных рейтингов. Ввиду высокой заинтересованности инвесторов, облигации имеют исторически низкую доходность. Программа состоит из трех траншей: трехлетний транш в размере 2 млрд долларов под 0,750 процента; долгосрочный 10-летний транш на 1,5 миллиарда долларов под 1,7 процента и 50-летний транш на 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2070 году под 2 700 процентов. Поскольку Абу-Даби является единственным суверенным эмитентом с рейтингом AA согласно всем трем рейтинговым агентствам в регионе ССЗ, его активная среднесрочная стратегия управления долгом оптимизирует структуру капитала эмирата и задействует различные источники финансирования, сохраняя при этом текущие кредитные рейтинги. Подписка превысила выпуск в 4,8 раза (на пике заявок), заявки поступали с более чем 60 новых счетов, а объем книги заявок достиг 24 миллиардов долларов США. 50-летний транш является самым долгим сроком для облигации, выпущенной суверенным эмитентом ССЗ, что подчеркивает надежные кредитные основы Абу-Даби и веру инвесторов в будущие экономические перспективы эмирата. Его облигации были особенно востребованы среди международных инвесторов, на долю которых приходилось 95 процентов окончательного географического распределения, что свидетельствует о доверии к способности Абу-Даби обеспечить устойчивый долгосрочный экономический рост. http://wam.ae/en/details/1395302869594

WAM/Russian