воскресенье 17 январь 2021 - 7:29:39

FAB выпускает пятилетний Сукук на 500 миллионов долларов


АБУ-ДАБИ, 11 января 2021 г. (WAM) - Первый банк Абу-Даби (FAB) выпустил самую низкую в истории доходность по любому пятилетнему выпуску банка БВСА USD с пятилетним Сукуком стоимостью 500 миллионов долларов США, выпущенным по ставке MS-90bps (доходность 1,411 процента) через FAB Sukuk Company Limited.

Сделка является первым базовым предложением FAB в долларах США и первым выпуском Сукук в мире в 2021 году. Это предложение было весьма успешным, привлекая общую книгу заказов около 1,5 миллиарда долларов США, что представляет собой трехкратный пере подписку.

Сделка также привлекла высококачественных исламских и обычных инвесторов из стран Ближнего Востока, Азии, Великобритании и Европы.

Ценообразование на сделку на MS-90bps представляет собой отрицательный новый выпуск премии по сравнению с FAB в январе 2025 года зрелости Сукук, который торговался на MS 104bps в день объявления сделки. Это привело к тому, что FAB распечатали самую низкую в истории доходность пятилетней банковской бумаги в долларах США из страны БВСА.

Сукук был помещен в диверсифицированную базу инвесторов, из которых 53 процента были международными и 47 процентов были региональными. Размещение исламских инвесторов составило 76 процентов, что означает привлекательность FAB для пулов ликвидности, соответствующих нормам шариата, во всем мире.

«Мы очень довольны результатами нашего выпуска Сукук. Приходя в первую неделю января, нам удалось воспользоваться рыночными условиями и распечатать сделку примерно 20bps внутри нашей кривой. Еще раз, мы получили огромную поддержку со стороны инвесторов во всем мире - как исламские, так и обычные - что свидетельствует о сильных кредитных основах FAB и общий позитивный взгляд на Абу-Даби и экономику ОАЭ со стороны международных инвесторов ", управляющий директор и руководитель группового финансирования в FAB Рула Аль Кади сказала.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

WAM/Russian