Cumartesi 26 Eylül 2020 - 3:51:27 öö

ADNOC, ADNOC dağıtım hisselerinin 1 milyar ABD doları tutarında kurumsal yerleşimini başarıyla tamamladı


ABU DABİ 14 EYLÜL 2020 WAM Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsasında (ADX) listelenen ve işlem gören Abu Dabi Ulusal Petrol Dağıtım Şirketi (PJSC), ADNOC Distribution'da 1,25 milyar hissenin kurumsal yatırımcılara yerleştirilmesini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bu, ADNOC Distribution'ın toplam sermayesinin %10'unu temsil etmektedir. 1 milyar ABD doları değerindeki bu ek %10'luk yerleştirme ile şirketin halka açıklık oranı %20'ye yükselecek ve ADNOC Dağıtım hisselerinin likiditesini artırmaya katkıda bulunacaktır.

ADNOC Distribution'ın 2017'deki ilk halka arzında, ADNOC, şirkette stratejik çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam ederken hisse senedinin ADX üzerindeki halka açıklığını ve likiditesini artırmak ve cazip bir yatırım fırsatı sağlamak için ADNOC Distribution'daki hisselerinin çoğunu satma niyetini iletti.

Bu işlem, ADNOC'un belirtilen stratejisinin bir parçasıdır ve değer yaratmaya odaklanmaya devam etmektedir. Yerleştirme, 2,95 AED olan halka arz fiyatının %18 üzerinde olan hisse başına 2,95 AED olarak fiyatlandırıldı ve şirketin üç aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %5'lik bir indirimi temsil ediyor.

ADNOC, yerleştirmenin ardından ADNOC Distribution'ın kayıtlı sermayesinin %80'ine sahip olacak ve şirkette güçlü ve teslim edilebilir büyüme potansiyeli görmeye devam edecek.

ADNOC, yatırımcıların ADNOC Distribution hisselerine olan önemli talebi nedeniyle bu yerleşimi başlattı ve halka açık bir GCC şirketinin bugüne kadarki en büyük blok plasmanını yaptı.

ADNOC Grup CEO'su Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, "ADNOC Distribution, 2017'deki ilk halka arzından bu yana büyüme hedeflerini yerine getirmeye devam etti, bir dizi yeni müşteri odaklı hizmet sundu ve aşamalı temettü politikasını geliştirdi. Sağlam iş sonuçları sağladı ve müşterilere ve yatırımcılara dayanıklılığını ve güvenli, akıllı büyümeye kararlı bir şekilde odaklandığını gösterdi. ADNOC Distribution hisselerinde önemli yatırımcı talebi gördük ve kurumsal bir yerleştirme yoluyla hızlı ve verimli bir şekilde yanıt verdik."

"Bu işlem, yatırımcılar için ADNOC Distribution'ın çekici doğasını vurguluyor ve bir kez daha ADNOC ve daha geniş olarak Abu Dabi ve BAE tarafından sunulan yüksek kaliteli yatırım fırsatlarını gösteriyor."

"Yatırımcılar için, ADNOC Distribution'da büyük bir hisseye erişmek ve çekici ve esnek bir temettü politikası ile istikrarlı ve son derece zorlayıcı bir hisse senedi hikayesine yatırım yapmak için eşsiz bir fırsat sundu. Ayrıca, hissedar tabanını genişletirken ADNOC Distribution'da hisse senedi alım satımındaki likiditenin artmasına da katkıda bulunuyor."

"ADNOC Group, kararlı ve uzun vadeli bir çoğunluk hissedarı olarak ADNOC Distribution'ı tam olarak destekliyor ve şirketin bölgede lider bir yakıt ve kolaylık perakendecisi olarak üstünlük sağlamaya devam edeceğinden emin." dedi.

Citigroup Küresel Market Limited ve First Abu Dabi Bankası PJSC, işlemde Müşterek Defter Oluşturucu olarak hareket etti. Moelis & Company, ADNOC'a bağımsız bir finans danışmanı olarak hareket etti.

ADNOC Distribution, BAE'de lider bir yakıt dağıtıcısı ve market işletmecisidir. 30 Haziran 2020 itibariyle, ADNOC Distribution BAE'de 406 perakende akaryakıt servis istasyonu ve Suudi Arabistan Krallığında iki perakende akaryakıt servis istasyonu işletmektedir.

ADNOC Distribution, güçlü bir bilançosunu korumakta ve akıllı büyüme stratejisi doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı portföyünü genişletmek için iyi bir konumdadır. 30 Haziran 2020 itibariyle, ADNOC Distribution nakit ve nakit benzerlerinde 2,4 milyar AED (vadeli mevduatlar dahil) ve kullanılmayan döner kredi tesislerinde 2,8 milyar AED tutmuştur.

ADNOC Distribution, Q2 2020 sonuçları duyurusunda, 2020 temettü politikasının, 2019 temettü oranını %62 artırarak 2,39 milyar AED'ye yükselttikten sonra 2020'de %7,5 artışla 2,57 milyar AED'ye çıkacağını doğruladı.

ADNOC Distribution 2020'nin ikinci çeyrek sonuçları duyurusunda, 2020 temettü politikasının 2019 temettü oranını %62 artırarak 2,39 milyar AED'ye yükselttikten sonra 2020'de %7,5 artışla 2,57 milyar AED'ye yükselmeye devam edeceğini doğruladı.

Şirket, 2020 yılının ilk altı aylık temettü ödemesini (hisse başına 10.285 dosya), temettü politikasına uygun olarak yönetim kurulu onayına tabi olarak bu yılın Ekim ayında ödemeyi planlıyor.

Mart 2020'deki Genel Kurul toplantısında Şirket, temettü politikasına uygun olarak yönetim kurulu onayına tabi olarak, 2021 için 2,57 milyar AED temettü ve 2022'den itibaren dağıtılabilir kârın en az %75'ine eşit temettü belirleyerek, 2021'den itibaren temettü politikasında bir değişiklik yaptığını duyurdu.

2017 yılında ortaklık ve yatırım modelinin genişlemesini ve varlıklarının ve sermayesinin daha proaktif yönetimini duyurduğundan beri, BAE ve Abu Dabi'nin değerini ortaya çıkarmak için tasarlanan ADNOC, Abu Dabi Ham Petrol Boru Hattı tarafından desteklenen 3 milyar ABD doları değerlik bir tahvil ihraç ederek ilk kez borç sermaye piyasalarına girdi. Bir ADNOC Grup şirketinin ilk halka arz olan ADX üzerinde kısmen yüzen ADNOC Distribution ve diğerlerinin yanı sıra sondaj, rafinaj, gübre ve ticaret alanlarında birkaç stratejik ortaklığa girdi.

ADNOC ayrıca kısa süre önce, hem petrol ve gaz boru hattı altyapısı hem de emlak altyapısı için önde gelen küresel kurumsal yatırımcılar ve operatörlerle dönüm noktası niteliğindeki yatırım ortaklıklarını kapattı. Şirket bu yerleştirme ile sermaye piyasalarına dönüyor.

ADNOC Grubun varlıklarının kalitesi ve benzersiz doğası yatırımcılar için cazip olmaya devam ediyor ve ADNOC'un sorumlu ve sürekli yatırım ve Abu Dabi ve BAE için değer yaratmada katalizör rolünü güçlendiriyor.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302869650

WAM/Turkish