Pazar 17 Ocak 2021 - 6:40:38 öö

FAB beş yıllık 500 milyon ABD Doları tutarında Sukuk ihraç etti


ABU DABİ 11 OCAK 2021 WAM First Abu Dabi Bankası (FAB), FAB Sukuk Limited Şirketi aracılığıyla MS+90 baz puan (bps) üzerinden ihraç edilen 500 milyon ABD Doları tutarında beş yıllık Sukuk (%1,411'lik toplam getiri) ile beş yıllık Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bankası USD ihracında şimdiye kadarki en düşük getiriyi ihraç etti.

Anlaşma, FAB'ın ilk ABD doları kıyaslama teklifi ve 2021'de küresel olarak ilk Sukuk ihracıdır. Bu teklif, üç kat fazla abonelik oranını temsil eden yaklaşık 1,5 milyar ABD doları tutarında bir toplam sipariş defteri çekerek oldukça başarılı oldu.

Anlaşma ayrıca Orta Doğu, Asya, İngiltere ve Avrupa'dan yüksek kaliteli İslami ve geleneksel yatırımcıları da çekti.

MS+90bps'deki anlaşmanın fiyatlandırması, anlaşma duyurulduğu gün MS+104bps'de işlem gören FAB'ın Ocak 2025 vadeli Sukuk'una kıyasla negatif bir yeni ihraç primini temsil ediyor. Bu, FAB'ın ODKA'dan bugüne kadarki en düşük getirisi olan beş yıllık ABD doları cinsinden banka kağıdını basmasıyla sonuçlandı.

Sukuk, %53'ü uluslararası, %47'si bölgesel olmak üzere çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına yerleştirildi. İslami yatırımcılara yapılan plasman %76 idi ve bu, FAB’ın küresel olarak şeriata uygun likidite havuzlarına olan ilgisini gösteriyor.

FAB Genel Müdürü ve Grup Finansmanı Başkanı Rula Al Qadi, "Sukuk ihracımızın sonucundan çok memnunuz. Ocak ayının ilk haftasında piyasa koşullarından yararlanmayı başardık ve eğrimizde yaklaşık 20 bps'lik bir anlaşma basmayı başardık. Bir kez daha, FAB'ın güçlü kredi temellerinin ve uluslararası yatırımcılar tarafından Abu Dabi ve BAE ekonomisine genel olarak olumlu bakış açısının kanıtı olan hem İslami hem de geleneksel olmak üzere küresel yatırımcılardan muazzam bir destek aldık." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

WAM/Turkish