阿布扎比发行100亿美元多档债券,显示出强劲的投资者信心


阿布扎比,2019年10月5日(WAM)-阿布扎比酋长国于2019年9月23日成功定价了100亿美元的多批次国际债券,彰显了投资者对其坚实信用基础的强大信心。该交易包括三部分:(一)30亿美元(2.125%)将于2024年到期,价格比美国国债高65个基点; (二)30亿美元(2.500%),应于2029年到期,价格比美国国债高85个基点; (三)40亿美元(3.125%)将于2049年到期,价格比美国国债高110个基点。 这些债券在国际债务资本市场上广受欢迎,订单总额达到250亿美元的峰值,其中来自650多个独立账户的订单。 阿布扎比财务部主席Jassem Mohamed Bu Ataba AlZaabi表示:"此次发行的成功,证明了投资者对阿布扎比酋长国政府的经济和政治稳定以及良好的信用状况充满信心自2007年首次发行以来,我们很高兴看到阿布扎比酋长国政府取得了有史以来最低的优惠券。阿布扎比酋长国政府已成功实现了最严格的5、10和30海湾合作委员会常规债券的一年期息票。这反映出投资者对阿联酋明智的领导,持续专注的增长战略及其高缓冲水平充满信心。"

投资者对阿布扎比酋长国政府信用故事的信心反映在总订单中,总订单超过650亿美元,总金额超过250亿美元。该交易标志着阿布扎比酋长国政府最大的30年期付款,并且实现了中东和北非地区主权债务人在整个期限上的最紧密的价差,并且是中东和北非发行人实现的自阿联酋政府以来10年期和30年期欧洲债券的最低息票。是阿布扎比2007年的首次发行。 阿布扎比酋长国政府仍然是中东和北非地区价格最便宜的主权国家,得益于这项成功的交易,这表明阿布扎比酋长国政府强大的信贷基础和强劲的投资者信心。 债券的最终地域分配是国际投资者的78%,中东投资者的22%。 五年期债券的最终地域分配是75%的国际投资者(亚洲投资者9%,欧洲和英国投资者30%,美国投资者36%)和中东和北非投资者25%。 十年期债券的分配比例为68%(国际投资者为9%,亚洲投资者为9%,欧洲和英国投资者为36%,美国为23%),中东和北非地区的投资者为32%。 30年期债券的分配是91%的国际投资者(亚洲投资者15%,欧洲和英国投资者31%,美国投资者45%)和中东和北非投资者9%。 五年期债券的最终投资者类型分配为,基金经理为56%,银行和企业为36%,保险和养老基金为1%,其他为7%。 十年期债券的最终投资者类型分配为:基金经理为50%,银行和公司为42%,其他为5%,保险和养老金为3%。 30年期债券的最终投资者类型分配为:基金经理为71%,保险和养老基金为13%,银行和企业为12%,其他为4%。 法国巴黎银行,花旗集团,第一阿布扎比银行,汇丰银行,摩根大通和MUFG为联席牵头经办人和联席账簿管理人,以及阿布扎比商业银行为联席主席。 SMBC和Nikko是此次发行的联席经理。翻译者:Fawzia Alaa。 http://wam.ae/en/details/1395302792321

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