星期六 26 九月 2020 - 3:42:16 上午

阿布扎比在ADX上市的50亿美元多档债券


阿布扎比,2020年9月13日(WAM)- 阿布扎比证券交易所周日开始分三批向阿布扎比酋长国全球中期票据计划上市,总金额为5,000,000,000美元。此次上市是在阿迪达克(ADX)网站今天宣布的,是阿布扎比战略的一部分,该战略旨在优化阿联酋的资本结构,在维持目前较高信用等级的同时,利用多种资金来源。在强劲的投资者胃口的支撑下,这些债券的定价以历史低收益率定价。该计划分为三部分:20亿美元的3年期债券,利率为0.750%; 15亿美元的10年期长期债券,年利率为1.7%,15亿美元的50年期20年期债券,年利率为2.700%。阿布扎比是海湾合作委员会地区所有三个评级机构中唯一获得AA评级的主权发行人,其积极的中期债务管理策略可优化阿联酋的资本结构,并利用多种资金来源,同时保持当前的信用评级。债券发行量是超额认购的4.8倍(按最高订单量计),来自60多个新账户的订单和最高达240亿美元的订单。这笔50年期债券是海湾合作委员会主权发行人发行债券的最长期限,这凸显了阿布扎比稳健的信贷基础以及投资者对阿联酋未来经济前景的信任。它的债券尤其受到国际投资者的欢迎,国际投资者占最终地理配置的95%,这显示出对阿布扎比实现持续长期经济增长的能力的信任。 翻译者:Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395302869594 .

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