星期日 17 一月 2021 - 7:44:35 上午

FAB发行5年期5亿美元的伊斯兰债券


阿布扎比,2021年1月11日(WAM),第一阿布扎比银行(FAB)通过FAB Sukuk Company Limited发行了5亿美元的五年期伊斯兰债券,收益率为MS+90bps(总收益率为1.411 %),是中东和北非银行发行的五年期美元债券中收益率最低的。 这是FAB在2021年首次发行美元基准债券,也是第一次在全球发行伊斯兰债券。此次发行非常成功,吸引了约15亿美元的总认购额,相当于三倍的超额认购率。 该交易还吸引了来自中东、亚洲、英国和欧洲的优质伊斯兰和传统投资者。 与FAB在2025年1月到期的伊斯兰债券相比,该交易的定价为90个基点代表了一个负的新发行溢价,该债券在交易宣布之日的交易价格为104个基点。这导致FAB印刷了中东和北非地区有史以来收益率最低的5年期美元银行票据。 伊斯兰债券的投资对象是多元化的投资者群体,其中53%为国际投资者,47%为区域投资者。针对伊斯兰投资者的配售比例为76%,表明FAB对符合伊斯兰教法的全球流动性池的吸引力。 董事总经理兼工厂集团资金主管Rula Al Qadi说:"我们对伊斯兰债券问题的结果非常满意。在1月的第一周,我们设法利用市场状况,在我们的曲线内印出了大约20个基点的交易。再一次,我们有巨大的全球投资者的支持 伊斯兰和传统 证明工厂强大的信用基本面和总体积极的观点阿布扎比和阿联酋经济国际投资者"。翻译者:Fawzia Alaa。 https://www.wam.ae/en/details/1395302900659

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