Freitag 17 September 2021 - 11:40:52 am

Blue Whale Acquisition Corp. I von Mubadala Capital gibt Preis für den Börsengang in Höhe von 200 Millionen Dollar bekannt


ABU DHABI, 4. August 2021 (WAM) -- Die Blue Whale Acquisition Corp I hat heute die Preisfestsetzung für ihren Börsengang von 20.000.000 Einheiten zu 10,00 US$ pro Einheit bekannt gegeben.

Die Anteile werden am Nasdaq Capital Market (Nasdaq) in den Vereinigten Staaten notiert und ab dem 4. August 2021 unter dem Tickersymbol "BWCAU" gehandelt.

Blue Whale Acquisition Corp I wird von Mubadala Capital gesponsert, der Vermögensverwaltungstochter von Mubadala Investment Company PJSC ("Mubadala"), einem führenden globalen staatlichen Investor mit Hauptsitz in Abu Dhabi und einem verwalteten Vermögen von mehr als 243 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen aus der Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche durchzuführen. Das Unternehmen wird von Maxime Franzetti, Head of Public Equities and SPACs bei Mubadala Capital, Adib Mattar, Head of Private Equity bei Mubadala Capital und Russ Pillar, Gründer und Executive Chairman von Reigning Champs, dem weltweit größten NCAA-konformen Unternehmen für den Weg zum College für Sportstudenten, und Senior Advisor von Mubadala Capital geleitet.

Jede zum Verkauf angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und einem Viertel eines Optionsscheins zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A zum Preis von 10,00 US-Dollar pro Einheit. Darüber hinaus hat MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP, die direkte Muttergesellschaft des Sponsors, zugestimmt, ein Terminkaufabkommen abzuschließen, das nach ihrem Ermessen den Kauf von bis zu 50.000.000 Terminkaufeinheiten vorsieht, die jeweils aus einer Stammaktie der Klasse A oder einer Terminkaufaktie und einem Viertel eines Optionsscheins zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A oder eines Terminkaufoptionsscheins zum Preis von 10,00 US$ pro Einheit bestehen, und zwar im Rahmen einer Privatplatzierung, die im Wesentlichen zeitgleich mit dem Abschluss des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses abgeschlossen wird. MIC Capital Partners (Public) Parallel Cayman, LP hat sich außerdem verpflichtet, 2.000.000 Einheiten der 20.000.000 öffentlichen Aktien, die in diesem Angebot verkauft werden, zum Angebotspreis von 10,00 US$ pro Einheit zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine an der Nasdaq unter den Symbolen "BWC" bzw. "BWCAW" notiert werden, sobald die Wertpapiere, aus denen die Einheiten bestehen, separat gehandelt werden.

Goldman Sachs & Co. LLC und BofA Securities fungieren als Book-Running-Manager für das Angebot. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 3.000.000 zusätzliche Einheiten zum Erstausgabepreis zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Das öffentliche Erstangebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Sobald verfügbar, können Kopien des Prospekts für das Angebot kostenlos von der Website der U.S. Securities and Exchange Commission ( http://www.sec.gov); Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282-2198, Telefon +1 866 471 2526, Fax: +1 212 902 9316, oder E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; und BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf die im Rahmen des öffentlichen Erstangebots verkauften Wertpapiere wurde von der US Securities and Exchange Commission am 3. August 2021 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Übersetzt von: Magdy Elserougy.

http://wam.ae/en/details/1395302957959

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