Sonntag 04 Juni 2023 - 4:55:35 am
Tue 23-05-2023 08:44 AM
ABU DHABI, 22. Mai 2023 (WAM) -- Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gab heute bekannt, dass sie als veräußernder Aktionär ihr im VAE-Prospekt festgelegtes Recht ausgeübt hat, die Anzahl der im Rahmen des Börsengangs von ADNOC Logistics & Services, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der maritimen Energielogistik, angebotenen Stammaktien zu erhöhen, nachdem die VAE Securities and Commodities Authority (SCA) ihre Zustimmung erteilt hatte.
ADNOC wird nun 1.405.714.765 Stammaktien anbieten, was 19 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. ADNOC hatte zuvor angekündigt, dass es 1.109.774.817 Stammaktien anbieten würde, was 15 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. ADNOC hat die Entscheidung getroffen, den Umfang des Angebots aufgrund der großen Nachfrage der Investoren in allen Tranchen zu erhöhen und um das Engagement von ADNOC für ein unterstützendes Handelsumfeld für die Aktien des Unternehmens nach der Zulassung zu reflektieren.
Unter der Annahme, dass alle Aktien des Angebots verkauft werden, wird der Umfang des Angebots ca. 762 bis 769 Mio. US$ (2,80 bis 2,83 Mrd. AED) betragen. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Mai 2023, bekannt gegeben.
Khaled Al Zaabi, Group CFO von ADNOC, kommentierte die Aufstockung des Angebots wie folgt: "Wir freuen uns, die Aufstockung des Angebots für den Börsengang von ADNOC Logistics & Services ankündigen zu können, der in diesem Jahr das zweitgrößte Börsendebüt in der Region des Nahen Ostens sein wird und einen weiteren bemerkenswerten Erfolg für ADNOC in seinem laufenden Wertschöpfungsprogramm darstellt. Wir haben eine außergewöhnliche Nachfrage für alle Tranchen beobachtet, mit einem erheblichen Interesse der lokalen, regionalen und globalen Investorengemeinschaft an dieser einzigartigen Gelegenheit, die die starken Wachstumsaussichten von ADNOC L&S als entscheidender Faktor für die Energieversorgung Abu Dhabis und der VAE in der Welt widerspiegelt und gleichzeitig die Dekarbonisierung des maritimen Sektors der VAE vorantreibt. Der Börsengang von ADNOC L&S wird das nächste bahnbrechende Ereignis in Abu Dhabi sein, das ADNOC als wichtigen Katalysator für die Gewinnung eines breiteren und tieferen Pools an globalem Kapital etabliert und den lokalen Aktienmarkt weiter stärkt."
Der abgebende Aktionär hat außerdem beschlossen, gemäß seinem im VAE-Prospekt festgelegten Recht, den Umfang der ersten Tranche des Angebots (reserviert für die Zeichner der ersten Tranche (wie im VAE-Prospekt definiert)) von 9 Prozent auf 12 Prozent des Angebots zu erhöhen (dies entspricht 168.685.772 Stammaktien). Die dritte Tranche des Angebots (reserviert für in den VAE ansässige Mitarbeiter von Unternehmen der ADNOC-Gruppe und für in den VAE ansässige Pensionäre von Unternehmen der ADNOC-Gruppe) macht 3 Prozent des Angebots aus (dies entspricht 42.171.443 Stammaktien), während die restlichen 85 Prozent des Angebots (dies entspricht 1.194.857.550 Stammaktien) für Investoren im Rahmen des Angebots für professionelle Anleger reserviert sind.
Die Zeichnungsfrist für das Angebot bleibt unverändert und läuft bis: (i) Dienstag, 23. Mai 2023, als Teil eines öffentlichen Angebots in den VAE an: (a) Privatpersonen und andere Investoren in den Vereinigten Arabischen Emiraten; (b) Angestellte von Unternehmen der ADNOC-Gruppe mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten; und (c) Pensionäre von Unternehmen der ADNOC-Gruppe mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (zusammen das "Privatkundenangebot der Vereinigten Arabischen Emirate"); und (ii) Mittwoch, 24. Mai 2023, für professionelle und andere Investoren in einer Reihe von Ländern, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate (das "Angebot für professionelle Investoren"). Der endgültige Angebotspreis pro Aktie wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Mai 2023, bekannt gegeben. Der Abschluss des Angebots und die Zulassung werden derzeit für Donnerstag, den 1. Juni 2023, erwartet, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Erlangung der relevanten behördlichen Genehmigungen in den VAE, einschließlich der Genehmigung für die Zulassung im ADX.
Moelis & Company UK LLP DIFC Branch wurde zum unabhängigen Finanzberater des Unternehmens ernannt.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East Limited und J.P. Morgan Securities wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ernannt. Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam Capital Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, EFG-Hermes UAE Limited (in Zusammenarbeit mit EFG Hermes UAE LLC), International Securities L.L.C. und Société Générale wurden zu Joint Bookrunners ernannt. First Abu Dhabi Bank wurde zur federführenden Empfängerbank ernannt. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank und Al Maryah Community Bank wurden zu den Empfängerbanken ernannt.
Weder die HSBC Bank Middle East Limited noch eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ist für die Teilnahme an, die Vermarktung oder das Management von Aspekten des VAE-Retail-Angebots an natürliche Personen verantwortlich.
Das Shariah Supervision Committee der First Abu Dhabi Bank und der Abu Dhabi Commercial Bank hat jeweils eine Erklärung abgegeben, die bestätigt, dass das Angebot ihrer Ansicht nach mit den Shariah-Prinzipien vereinbar ist. Anleger dürfen sich nicht auf diese Erklärung verlassen und sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass das Angebot für ihre eigenen Zwecke mit der Scharia vereinbar ist.
Einzelheiten zum Angebot sind im arabischen und englischen VAE-Prospekt in Bezug auf das Privatkundenangebot in den VAE und im internationalen Angebotsmemorandum in englischer Sprache in Bezug auf das Angebot für professionelle Anleger zu finden. Der VAE-Prospekt und das International Offering Memorandum sind abrufbar unter
https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo.
https://wam.ae/en/details/1395303160865
