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"Fertiglobe" presenta su gama de ofertas y anuncia la apertura del periodo de suscripción para su OPI en ADX


ABU DHABI, 13 OCT 2021 (WAM) -- Fertiglobe, una asociación de 58:42 entre OIC y ADNOC, ha anunciado hoy el rango de precios de la oferta y la apertura del periodo de suscripción para su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).

La apertura del periodo de suscripción para la OPI comienza el miércoles 13 de octubre de 2021 y continuará hasta el lunes 18 de octubre de 2021 para el primer tramo (oferta a inversores minoristas y otros inversores en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), o "oferta minorista de EAU"), y hasta el martes 19 de octubre de 2021 para el segundo tramo (oferta a inversores institucionales cualificados y otros inversores en varios países, incluidos los EAU, o "oferta a inversores cualificados").

La horquilla de precios de la oferta se ha fijado entre 2,45 y 2,65 AED por acción, lo que supone un valor neto de entre 5.500 y 6.000 millones de dólares. Se espera que el precio final de la oferta se anuncie el miércoles 20 de octubre de 2021. La admisión a cotización de las acciones en el ADX está prevista para el miércoles 27 de octubre de 2021.

Los Vendedores esperan vender 1.145.582.011 acciones que representan el 13,8% del capital social emitido de la Sociedad, reservándose el derecho a variar el tamaño de la oferta en cualquier momento antes de que finalice el periodo de suscripción, sujeto a la legislación aplicable y a la aprobación de la SCA. Suponiendo que se vendan todas las acciones ofertadas, el volumen de la oferta será de aproximadamente 765 a 827 millones de dólares.

Además, Fertiglobe ha anunciado su intención de nombrar a Jeffrey Ubben como miembro independiente del consejo de administración; y que la empresa ha firmado acuerdos de inversión fundamentales con: un fondo gestionado por Inclusive Capital Partners L.P. ("In-Cap"); el Fondo de Pensiones de Abu Dhabi, y GIC Private Limited, el fondo soberano de Singapur.

La OPI de Fertiglobe ofrece a los inversores una atractiva oportunidad de exposición al mayor exportador marítimo de urea y amoníaco combinados del mundo, con importantes palancas de crecimiento no relacionadas con el PIB, y con el potencial de obtener atractivos dividendos en el futuro, respaldados por un atractivo perfil financiero con bajas necesidades de gastos de capital de mantenimiento y una fuerte generación de efectivo. La capacidad de producción de la empresa está respaldada por una joven base de activos y una amplia infraestructura mundial de almacenamiento y distribución, con acceso directo a los principales puertos del Mar Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Arábigo. Como pionera en amoníaco limpio, Fertiglobe está bien posicionada para beneficiarse de la transición global hacia una economía del hidrógeno, ya que el amoníaco ha surgido como uno de los productos más prometedores para permitir la transición energética.

El Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, Directora General y Consejero Delegado del Grupo ADNOC, y Presidente de Fertiglobe, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, declaró: "Desde que anunciamos nuestra intención de salir a bolsa, hemos visto un gran interés en la OPI, y estamos encantados de poder ofrecer a los inversores individuales e institucionales la oportunidad de participar en esta emocionante historia de crecimiento. Esta OPI representa un momento importante para ADNOC y Fertiglobe, así como la creciente profundidad y desarrollo de los mercados de valores de los EAU, en línea con los consejos de los líderes de nuestra nación y los "50 Principios" de los EAU.

"Fertiglobe se encuentra en una posición ideal para desempeñar un papel de liderazgo en una industria mundial fundamental, al tiempo que accede a nuevas oportunidades en la economía del hidrógeno, que está surgiendo rápidamente. Como socios, ADNOC y OCI comparten una visión de crecimiento sostenible y creación de valor y seguirán siendo accionistas comprometidos a largo plazo en Fertiglobe".

Inversores principales El 12 de octubre de 2021, las filiales de OCI NV y Abu Dhabi National Oil Company, y la Sociedad celebraron acuerdos de inversión principales en virtud de los cuales los siguientes inversores principales se comprometieron a comprar acciones de la oferta a inversores cualificados al precio final de la oferta y con sujeción a un acuerdo de bloqueo de tres meses tras la Admisión, con compromisos totales que ascienden a aproximadamente 231 millones de dólares (aproximadamente 847 millones de AED) - Un fondo gestionado por Inclusive Capital Partners, L. P., un asesor de inversiones registrado en la SEC con sede en San Francisco, California, EE.UU. In-Cap se creó en 2020 y busca crear valor para los accionistas a largo plazo a través de asociaciones activas con empresas cuya actividad principal contribuye a la salud del planeta y de sus habitantes - El Fondo de Pensiones de Abu Dhabi es una importante entidad del gobierno de Abu Dhabi. El fondo se creó en el año 2000 para gestionar las cotizaciones, las pensiones y las prestaciones por cese de actividad de los ciudadanos de los EAU que trabajan o se jubilan en los sectores público y privado del emirato de Abu Dhabi y sus beneficiarios - GIC Private Limited ("GIC") es una sociedad internacional de gestión de inversiones creada en 1981 para gestionar las reservas de divisas de Singapur. GIC invierte a nivel internacional en renta variable, renta fija, divisas, materias primas, mercados monetarios, inversiones alternativas, inmuebles y capital privado. Con una cartera actual de más de 100.000 millones de dólares, GIC es una de las mayores empresas de gestión de fondos del mundo.

Política de dividendos El Consejo de Administración ha adoptado una sólida política de dividendos diseñada para devolver a los accionistas la práctica totalidad del flujo de caja libre de la empresa, teniendo en cuenta las oportunidades de crecimiento y manteniendo un perfil crediticio de grado de inversión. Fertiglobe tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo dos veces en cada ejercicio, con un primer pago en octubre de ese año en relación con los resultados financieros de los primeros seis meses de ese año y un segundo pago en abril del año siguiente en relación con los resultados financieros de los últimos seis meses del año, sujeto a la aprobación de los accionistas en una junta general. Los dividendos se pagarán en efectivo.

Dado el fuerte entorno comercial del amoníaco y la urea, Fertiglobe ha decidido aumentar su orientación de pago de dividendos: Fertiglobe espera distribuir un dividendo de al menos 200 millones de dólares (por encima de la orientación anterior de al menos 150 millones de dólares) que se pagará en abril de 2022 para el segundo semestre del año que finaliza el 31 de diciembre de 2021; y el importe final del dividendo para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2022 dependerá del entorno comercial. Basándose en las perspectivas actuales del mercado, Fertiglobe espera distribuir un dividendo de al menos 400 millones de dólares (por encima de la previsión anterior de al menos 315 millones de dólares), con el 50% de este dividendo pagado en octubre de 2022 y el 50% de este dividendo pagado en abril de 2023.

Traducido por: A. Abdelazeem http://wam.ae/en/details/1395302980208

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