lunes 25 octubre 2021 - 3:31:20 por la tarde

Demanda sin precedentes del paquete de bonos soberanos de los EAU en varios tramos


ABU DHABI, 13 OCT 2021 (WAM) - El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Finanzas (MoF), ha cerrado con éxito su oferta de bonos soberanos multitramo denominados en dólares estadounidenses. El paquete comprende tramos a medio y largo plazo, incluyendo un tramo a 10 años, un tramo a 20 años, además de un tramo a 40 años con doble calificación de Formosa, por un valor total de 4.000 millones de dólares.

El anuncio se hizo en una rueda de prensa virtual organizada por el Ministerio de Finanzas, durante la cual el Subsecretario del Ministerio de Finanzas, Younis Haji Al Khoori, presentó los resultados de la suscripción de bonos soberanos del país.

El precio de los bonos se fijó el 6 de octubre de 2021 y se liquidará el 19 de octubre de 2021, con los siguientes tramos de bonos el tramo a 10 años se vendió a 1.000 millones de dólares con un diferencial de 70 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., el tramo a 20 años se vendió a 1.000 millones de dólares con un diferencial de 105 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU, Creando un nuevo estándar para los emisores de bonos, especialmente porque los EAU son el primer soberano en referenciar el tramo de 20 años en el CCG en dólares estadounidenses, con el tramo de 40 años de doble calificación valorado en 2.000 millones de dólares a 3. 250 por ciento. El bono de Formosa es una deuda vendida en Taiwán por prestatarios extranjeros y denominada en monedas distintas del dólar taiwanés. El tramo de Formosa a 40 años logró la mayor distribución jamás realizada en Asia para una emisión de referencia en dólares a largo plazo por parte de un soberano, con más del 70% de los bonos colocados entre inversores asiáticos.

Younis Haji Al Khoori ha destacado el éxito de la suscripción de los tres tramos, que han logrado el rendimiento más bajo jamás registrado para un debut soberano del CCG, como testimonio de la solidez crediticia de los EAU.

Al Khoori declaró: "Los tramos de bonos del Estado ofrecidos recaudaron 4.000 millones de dólares, mientras que la cartera de pedidos global alcanzó un máximo de 22.500 millones de dólares, lo que supone una sobresuscripción de 5,6 veces. La fuerte cartera de pedidos hizo que el tamaño de la operación ascendiera a 4.000 millones de dólares, frente al objetivo inicial de 3.000 millones".

Explicando el propósito de la emisión de bonos, dijo: "Los EAU emitió estos bonos para ayudar a desarrollar el mercado de bonos y encontrar alternativas de inversión".

Al Khoori señaló que la fuerte demanda de bonos por parte de los inversores reafirma la sólida calificación crediticia de los EAU y su capacidad para superar todas las crisis, entre ellas la pandemia del COVID-19. "El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de los EAU crezca un 3,1% en 2021 y el Banco Central de los EAU estima un crecimiento del 4,2% en 2022."

Los bonos han captado la demanda de los inversores internacionales y regionales. Los libros globales alcanzaron un máximo de más de 22.500 millones de dólares (excluyendo los intereses de JLM), con una sobresuscripción del 5,6%.

Al Khoori añadió: "El Ministerio de Finanzas adoptó una estrategia de compromiso con los inversores en dos vertientes: organizó una gira fuera del comercio hace unas semanas para presentar el crédito a los principales inversores internacionales y luego organizó llamadas telefónicas a los inversores tras el anuncio del mandato para debatir y responder a sus preguntas. Esta estrategia de captación de inversores específicos tuvo éxito y dio lugar a las primeras manifestaciones de interés, incluidas las de inversores taiwaneses que mostraron una fuerte demanda por el tramo de Formosa a 40 años, antes de que se abriera oficialmente el libro de pedidos".

Traducido por: A. Abdelazeem https://wam.ae/en/details/1395302980432

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