samedi 10 juin 2023 - 6:14:00 M
Thu 25-05-2023 15:32 PM
ABOU DHABI, 25 mai 2023 (WAM) -- ADNOC a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi du processus de constitution du livre d'ordres et de souscription publique pour l'offre publique initiale (IPO) d'ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S), un leader mondial de la logistique maritime énergétique essentielle à la mission et un facilitateur critique de l'approvisionnement en énergie d'Abou Dhabi et des Émirats arabes unis dans le monde entier.
L'offre de 19 % du capital social total émis d'ADNOC L&S, précédemment augmenté de 15 % pour répondre à la demande significative des investisseurs, à un prix d'offre final de 2,01 AED par action ordinaire, se traduit par un produit brut de 769 millions de dollars US pour ADNOC, lors du règlement.
Le volume inégalé d'ordres a permis à l'introduction en bourse d'ADNOC L&S de susciter la plus forte demande au niveau mondial pour une introduction en bourse cette année. Grâce à la demande massive des investisseurs particuliers et professionnels des Émirats arabes unis, la demande brute totale pour l'introduction en bourse s'est élevée à plus de 125 milliards de dollars, ce qui implique un niveau de sursouscription de 163 fois au total, soit la sursouscription la plus élevée jamais enregistrée pour une introduction en bourse par construction d'un livre d'ordres dans les Émirats arabes unis.
Khaled Al Zaabi, directeur financier du groupe ADNOC, a déclaré : "Nous sommes ravis de la demande inégalée d'actions ADNOC L&S de la part des investisseurs particuliers des Émirats arabes unis ainsi que de la communauté des investisseurs locaux, régionaux et mondiaux. Cette offre a connu la plus forte demande mondiale pour une introduction en bourse cette année à ce jour et a atteint la sursouscription la plus élevée jamais enregistrée pour une introduction en bourse des Émirats arabes unis par construction d'un livre d'ordres. Cette cotation record est la sixième société qu'ADNOC a introduite avec succès sur le marché en l'espace de cinq ans et marque la prochaine réalisation remarquable de notre programme de création de valeur en cours.
"ADNOC L&S est une proposition de valeur très attrayante, étayée par une croissance solide et à long terme et un dividende progressif. En consolidant notre rôle de catalyseur essentiel pour attirer les capitaux mondiaux, ADNOC accueille sa nouvelle base d'investisseurs pour qu'ils participent à notre croissance continue, alors que nous continuons à assurer une croissance durable pour Abou Dhabi, les Émirats arabes unis et nos actionnaires", a-t-il ajouté.
Sixième société cotée par ADNOC sur ADX au cours des cinq dernières années, ADNOC L&S fait suite aux introductions en bourse historiques d'ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, Fertiglobe, Borouge et ADNOC Gas, et renforce le rôle déterminant d'ADNOC en tant que catalyseur principal de la diversification et de la croissance du marché des capitaux d'Abou Dhabi, ainsi que le statut des Émirats arabes unis en tant que destination privilégiée des capitaux mondiaux.
À ce jour, les introductions en bourse d'ADNOC ont permis de lever plus de 8 milliards de dollars, la demande totale dépassant les 385 milliards de dollars, ce qui soutient l'ambitieuse stratégie de croissance d'ADNOC et renforce la position des Émirats arabes unis en tant que destination de choix pour les investissements mondiaux.
ADNOC L&S a fait ses preuves en matière de croissance organique et inorganique. L'excellence opérationnelle et une solide discipline en matière de coûts ont permis à la société d'obtenir des résultats financiers solides et rentables. Sur une base pro forma non auditée et reflétant l'acquisition de Zakher Marine International (ZMI Holdings) en 2022, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevaient respectivement à 2,3 milliards de dollars US et à 599,3 millions de dollars US, le chiffre d'affaires ayant augmenté à un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % entre 2017 et 2022.
ADNOC L&S est en pleine expansion stratégique, soutenue par un programme de dépenses d'investissement à moyen terme pouvant atteindre 5 milliards de dollars US, ce qui offre aux investisseurs une opportunité de croissance intéressante.
ADNOC L&S a l'intention de verser un montant de dividende fixe de 195 millions de dollars US pour le deuxième trimestre et le deuxième semestre 2023 (équivalent à des dividendes annualisés de 260 millions de dollars US). Par la suite, la société prévoit d'augmenter le dividende annuel par action d'au moins 5 % par an.
La date prévue pour la cotation à l'ADX est le 1er juin 2023. Après la cotation, ADNOC continuera à détenir une participation majoritaire de 81 % dans ADNOC L&S.
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