יום שני 25 אוקטובר 2021 - 2:40:20 אחר הצהריים

'פרטאגלובה' של אדנו’’ק ו- OCI מכריזה על טווח מחירי הצעות, פתיחת תקופת המנוי להנפקה שלה ב- ADX


אבו דאבי, 13 באוקטובר, 2021 (WAM) - פרטאגלובה, שותפות 58:42 בין OCI ל- אדנו’’ק, הודיעה היום על טווח מחירי ההצעות ופתיחת תקופת המנוי להנפקה ראשונית לציבור (IPO) בניירות ערך באבו דאבי. Exchange (ADX).

פתיחת תקופת המנוי להנפקה מתחילה ביום רביעי, 13 באוקטובר 2021, ותמשך עד יום שני, 18 באוקטובר 2021 עבור הטראנץ 'הראשון (הצעה למשקיעים בודדים ואחרים באיחוד האמירויות, או "ההצעה הקמעונאית של איחוד האמירויות"), וכן יום שלישי, 19 באוקטובר 2021 עבור הטראנץ 'השני (הצעה למשקיעים מוסדיים ואחרים מוסמכים במספר מדינות, כולל באיחוד האמירויות, או "הצעת המשקיעים המוסמכים").

טווח המחירים של ההנפקה נקבע על סך AED2.45 עד AED2.65 למניה, מה שמרמז על שווי הון של 5.5 עד 6 מיליארד דולר. מחיר ההצעה הסופי צפוי להתפרסם ביום רביעי, 20 באוקטובר 2021. קבלת המניות למסחר ב- ADX צפויה ביום רביעי, 27 באוקטובר 2021.

בעלי המניות המוכרים מצפים למכור 1,145,582,011 מניות המייצגות 13.8% מהון המניות המונפק של החברה, כאשר בעלי המניות המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את היקף ההנפקה בכל עת לפני תום תקופת המנוי, בכפוף לחוקים החלים ואישור של ה- SCA. בהנחה שכל המניות המוצעות יימכרו, היקף ההנפקה יעמוד על כ 765 - 827 מיליון דולר.

בנוסף, פרטיגלוב הודיעה על כוונתו למנות את ג'פרי אובבן כחבר עצמאי בדירקטוריון; וכי החברה חתמה על הסכמי השקעה באבן פינה עם: קרן המנוהלת על ידי Inclusive Capital Partners L.P. ("In-Cap"); קרן הפנסיה אבו דאבי ו- GIC Private Limited, קרן העושר הריבונית של סינגפור.

ההנפקה של פרטאגלובה מספקת למשקיעים הזדמנות אטרקטיבית לחשיפה ליצואן האוריאה והאמוניה הגדול ביותר בעולם יחד עם מנופי צמיחה משמעותיים שאינם תוצר, ועם פוטנציאל דיבידנדים עתידיים אטרקטיביים המבוססים על פרופיל פיננסי אטרקטיבי עם דרישות שווי תחזוקה נמוכות ו ייצור מזומנים חזק. כושר הייצור של החברה נתמך על ידי בסיס נכסים צעיר ותשתית אחסון והפצה עולמית נרחבת, עם גישה ישירה לנמלים מרכזיים בים התיכון, בים סוף ובמפרץ הערבי. כמובילה מוקדמת באמוניה נקייה, פרטאגלובה נמצאת היטב כדי לנצל את המעבר העולמי למשק מימן, כאשר אמוניה הגיחה כאחד המוצרים המבטיחים ביותר לאפשר מעבר האנרגיה.

ד"ר סולטאן אחמד אל ג'אבר, שר התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת של איחוד האמירויות ומנכ"ל ומנכ"ל אדנו’’ק ויו"ר פרטיגלוב, אמר כי "מאז שהכרזנו על כוונתנו לצוף ראינו עניין רב בהנפקה, ואנו שמחים כעת להציע למשקיעים אישיים ומוסדיים את ההזדמנות להשתתף בסיפור הצמיחה המרגש הזה. הנפקה זו מייצגת רגע אבן דרך עבור אדנו’’ק ופרטיגלוב, כמו גם לעומק וההתפתחות הגוברת של שוקי ההון של איחוד האמירויות, בהתאם להנחיות שלנו הנהגת האומה ו'עקרונות 50 'של איחוד האמירויות.

"פרטיגלוב נמצאת במיקום אידיאלי למלא תפקיד מוביל בתעשייה גלובלית קריטית, תוך גישה להזדמנויות חדשות בכלכלת המימן המתפתחת במהירות. כשותפים, אדנו’’ק ו- OCI חולקים חזון לצמיחה בת קיימא וליצירת ערך ויישארו לטווח הארוך ו בעלי מניות מחויבים בפרטיגלוב ".

משקיעי אבן פינה ב -12 באוקטובר 2021, חברות בנות של OCI NV וחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי והחברה כרתו הסכמי השקעה באבן לפיהם התחייבו משקיעי אבן הפינה הבאים לרכוש מניות בהנפקת המשקיעים המוסמכים במחיר הסופי הסופי ובכפוף לשלוש -הסדר נעילה לחודש לאחר הקבלה, עם התחייבויות מצטברות בהיקף של כ. 231 מיליון דולר (כ 847 מיליון AED): · קרן המנוהלת על ידי Inclusive Capital Partners, L.P., יועצת השקעות הרשומה ב- SEC שבסיסה בסן פרנסיסקו, קליפורניה, ארה"ב. In-Cap הוקמה בשנת 2020, ומחפשת ערך לבעלי מניות לטווח ארוך באמצעות שותפויות אקטיביות עם חברות שעסקי הליבה שלהם תורמים לבריאות כדור הארץ ותושביו; · קרן הפנסיה באבו דאבי היא גורם ממשלתי חשוב באבו דאבי. הקרן נוסדה בשנת 2000 לניהול תרומות, פנסיה והטבות סיום שירות לאזרחי איחוד האמירויות העובדים בממשל ומפרטי המגזר הפרטי באיחוד אבו דאבי ומוטביהם; ו · GIC Private Limited ("GIC") היא חברת ניהול השקעות גלובלית שהוקמה בשנת 1981 לניהול יתרות החוץ של סינגפור. GIC משקיעה בינלאומית במניות, רווח קבוע, מט"ח, סחורות, שוקי כסף, השקעות חלופיות, הנדל"ן וההון הפרטי. עם מספר התיקים הנוכחי של יותר מ -100 מיליארד דולר, GIC היא אחת מחברות ניהול הקרנות הגדולות בעולם.

מדיניות דיבידנד הדירקטוריון אימץ מדיניות דיבידנד חזקה שנועדה להחזיר לבעלי המניות באופן משמעותי את כל תזרים המזומנים החופשי לחברה לאחר שניתנה לאפשרויות צמיחה ותוך שמירה על פרופיל אשראי בדרגת השקעה. בכוונת פרטאגלובה לחלק דיבידנדים במזומן פעמיים בכל שנה פיננסית, עם תשלום ראשוני באוקטובר של אותה שנה ביחס לביצועים הכספיים בששת החודשים הראשונים של אותה שנה פיננסית ותשלום שני באפריל בשנה שלאחר מכן ביחס לביצועים הכספיים. של ששת החודשים האחרונים של שנת הכספים, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה כללית. כל דיבידנד ישולם במזומן.

בהתחשב בסביבת המסחר החזקה באמוניה ואוריאה, החליטה פרטיגלוב להגדיל את ההנחיות לתשלומי דיבידנד: פרטיגלוב מצפה לחלק דיבידנד של לפחות 200 מיליון דולר (עלייה מההנחיה הקודמת של לפחות 150 מיליון דולר) שישולם באפריל 2022 עבור המחצית השנייה של השנה שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2021; והסכום הסופי של הדיבידנד לשנת הכספים שהסתיימה ב -31 בדצמבר 2022 יהיה תלוי בסביבת המסחר. בהתבסס על תחזית השוק הנוכחית, פרטאגלובה מצפה לחלק דיבידנד של לפחות 400 מיליון דולר (עלה מההנחיה הקודמת של לפחות 315 מיליון דולר), כאשר 50% מהדיבידנד הזה ישולם באוקטובר 2022 ו -50% מהדיבידנד ששולם באפריל 2023.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395302980208 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew