Jumat 02 Juni 2023 - 6:27:54 am
Fri 26-05-2023 07:57 AM
ABU DHABI, 25 Mei 2023 (WAM) -- ADNOC hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian proses pembuatan buku dan langganan publik untuk penawaran umum perdana (IPO) ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S), sebuah perusahaan maritim energi global yang sangat penting pemimpin logistik dan pendukung penting Abu Dhabi dan pasokan energi UEA ke dunia.
Penawaran 19 persen dari total modal saham yang diterbitkan ADNOC L&S, yang sebelumnya ditingkatkan dari 15 persen untuk memenuhi permintaan investor yang signifikan, dengan harga penawaran akhir sebesar AED 2,01 per saham biasa, menghasilkan pendapatan kotor sebesar US$769 juta kepada ADNOC, setelah hunian.
Volume pesanan yang tak tertandingi membuat IPO ADNOC L&S memimpin permintaan terbesar secara global untuk IPO tahun ini. Menyaksikan permintaan yang luar biasa dari Investor Ritel UEA dan Investor Profesional, total permintaan kotor untuk IPO mencapai lebih dari US$125 miliar, menyiratkan tingkat kelebihan permintaan sebesar 163 kali secara agregat, kelebihan permintaan tertinggi yang pernah ada dari IPO bookbuild UEA.
Mengomentari pembuatan buku bersejarah untuk IPO UEA, Khaled Al Zaabi, Kepala Keuangan Grup ADNOC, berkata, “Kami senang dengan permintaan yang tak tertandingi untuk saham ADNOC L&S dari investor ritel UEA serta investor lokal, regional, dan global. masyarakat. Penawaran ini melihat permintaan terbesar secara global untuk IPO tahun ini hingga saat ini dan mencapai kelebihan permintaan tertinggi yang pernah ada untuk IPO bookbuild UEA. Pencatatan rekor ini adalah perusahaan keenam yang berhasil dibawa ADNOC ke pasar dalam lima tahun dan menandai pencapaian luar biasa berikutnya dalam program penciptaan nilai berkelanjutan kami.
“ADNOC L&S adalah proposisi nilai yang sangat menarik, didukung oleh kredensial pertumbuhan jangka panjang yang kuat dan pembayaran dividen yang progresif. Memperkuat peran kami sebagai katalis penting dalam menarik modal global, ADNOC menyambut basis investor barunya untuk mengambil bagian dalam kisah pertumbuhan berkelanjutan kami, karena kami terus memberikan pertumbuhan berkelanjutan untuk Abu Dhabi, UEA, dan pemegang saham kami,” tambahnya.
Sebagai perusahaan keenam yang ADNOC telah terdaftar di ADX dalam lima tahun terakhir, ADNOC L&S mengikuti IPO penting ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, Fertiglobe, Borouge, dan ADNOC Gas, dan selanjutnya memperkuat peran instrumental ADNOC sebagai katalis utama untuk diversifikasi dan pertumbuhan pasar modal Abu Dhabi dan status UEA sebagai tujuan masuk untuk modal global.
IPO ADNOC hingga saat ini telah mengumpulkan gabungan lebih dari US$8 miliar, dengan total permintaan melebihi US$385 miliar, mendukung strategi pertumbuhan ADNOC yang ambisius dan memperkuat posisi UEA sebagai tujuan pilihan investasi global.
ADNOC L&S memiliki rekam jejak yang sukses dalam memberikan pertumbuhan organik dan anorganik yang kuat. Keunggulan operasional dan disiplin biaya yang kuat telah memungkinkan Perusahaan untuk mencapai hasil keuangan yang kuat dan menguntungkan. Berdasarkan pro forma yang tidak diaudit dan mencerminkan akuisisi Zakher Marine International (ZMI Holdings) pada tahun 2022, pendapatan Perusahaan dan EBITDA yang disesuaikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing sebesar US$2,3 miliar dan US$599,3 juta, dengan pendapatan meningkat sebesar tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 20 persen dari 2017 hingga 2022.
ADNOC L&S sedang menjalani dorongan ekspansi strategis utama, yang didukung oleh program belanja modal jangka menengah hingga US$5 miliar, yang memberikan peluang pertumbuhan yang menarik bagi para investor.
ADNOC L&S berniat untuk membayar jumlah dividen tetap sebesar US$195 juta untuk kuartal kedua dan paruh kedua tahun 2023 (setara dengan dividen tahunan sebesar US$260 juta). Setelah itu, Perusahaan mengharapkan untuk meningkatkan dividen tahunan per saham sekurang-kurangnya 5 persen per tahun.
Tanggal listing yang diharapkan di ADX adalah 1 Juni 2023. Setelah listing, ADNOC akan terus memiliki mayoritas 81 persen saham di ADNOC L&S.
https://wam.ae/en/details/1395303162093
