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ADNOC annuncia il prezzo di offerta per l'IPO di Borouge


ABU DHABI, 23 maggio 2022 (WAM) - La Compagnia Nazionale di Petrolio di Abu Dhabi (ADNOC), insieme al suo partner di lunga data Borealis AG, ha annunciato oggi il prezzo di offerta per l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Borouge plc, la loro joint venture petrolchimica, sulla Borsa Titoli di Abu Dhabi (AdX).

Il prezzo per azione per l'offerta è stato fissato a 2,45 AED, il che implica un valore azionario di 73,6 miliardi di AED (20 miliardi di dollari), rendendo l'IPO di Borouge la più grande quotazione finora nella storia di Abu Dhabi.

Il Prezzo di Offerta è stato determinato da ADNOC e Borealis (Azionisti Venditori) a seguito dell'impegno degli investitori che hanno visto forti indicazioni iniziali della domanda da parte di investitori locali e internazionali prima dell'inizio del periodo di sottoscrizione di oggi.

Gli Azionisti Venditori e Borouge hanno stipulato accordi di investimento fondamentali con International Holding Company, Multiply Group, Alpha Dhabi Holding, ADQ, Fondo della Pensione di Abu Dhabi, Autorità per l'Investimento degli Emirati e la Famiglia Adani (gli Investitori principali).

Gli Azionisti Venditori ritengono che il prezzo di offerta per azione fornisca agli investitori una proposta di valore altamente attraente che riflette la loro fiducia a lungo termine nella traiettoria di crescita di Borouge. Questa decisione riflette anche la priorità attribuita da ADNOC a una politica di sostegno dei dividendi post-listing e robusta.

Attraverso l'IPO di Borouge, ADNOC offre agli investitori un'altra opportunità di investimento altamente convincente per investire insieme a ADNOC in una società che è destinata a svolgere un ruolo vitale nella crescita sostenibile per Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti.

Borouge beneficerà anche del recente investimento azionario di ADNOC in Borealis, che amplia ulteriormente la partnership di lunga data di ADNOC con Borealis, accelerando al contempo la realizzazione del più ampio programma di crescita industriale e a valle di ADNOC. ADNOC è ben posizionata per capitalizzare le opportunità di crescita nel settore chimico e petrolchimico a livello globale, basandosi sui suoi impianti di raffinazione e petrolchimica di livello mondiale alla Città Industriale di Al Ruwais, Abu Dhabi.

ADNOC ha già intrapreso un'importante espansione in questo spazio, tra cui il complesso Borouge 4 recentemente annunciato e la TA'ZIZ Industrial Chemicals Zone a Ruwais.

Negli ultimi sei anni, ADNOC ha gestito attivamente le sue attività e il suo capitale e ha sviluppato con successo un modello di partnership più aperto, flessibile e innovativo lungo la sua catena del valore a monte e a valle integrata. Questa strategia di creazione di valore e crescita è resa possibile da un programma di investimenti di capitale da 122 miliardi di dollari (447,7 miliardi di AED) in tutto il Gruppo tra il 2021 e il 2025.

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

http://wam.ae/en/details/1395303050028

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