martedì 06 giungo 2023 - 2:38:22 mattina
Wed 24-05-2023 15:32 PM
ABU DHABI, 22 maggio 2023 (WAM) - Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (ADNOC), ha annunciato oggi che, in qualità di azionista venditore, ha esercitato il diritto stabilito nel Prospetto degli Emirati Arabi Uniti per aumentare il numero di azioni ordinarie offerte nel offerta pubblica iniziale (IPO) di ADNOC Logistics & Services, leader globale della logistica marittima energetica, a seguito dell'approvazione da parte dell’Autorità per gli Strumenti Finanziari e Merci (SCA) degli Emirati Arabi Uniti.
ADNOC offrirà ora 1.405.714.765 azioni ordinarie, pari al 19 percento del capitale azionario totale emesso dalla Società. ADNOC aveva precedentemente annunciato che avrebbe offerto 1.109.774.817 azioni ordinarie, che rappresentano il 15 percento del capitale azionario totale emesso della Società e ha preso la decisione di aumentare le dimensioni dell'Offerta sulla base della significativa domanda degli investitori in tutte le tranche e per riflettere l'impegno di ADNOC a un ambiente di trading favorevole per le azioni della Società dopo l'ammissione.
Supponendo che tutte le azioni dell'Offerta siano vendute, la dimensione dell'Offerta sarà di circa 762 milioni di dollari USA a 769 milioni di dollari USA (da 2,80 miliardi di AED a 2,83 miliardi di AED). Il prezzo dell'offerta finale dovrebbe essere annunciato giovedì 25 maggio 2023.
Commentando l'aumento dell'offerta, Khaled Al Zaabi, direttore finanziario del gruppo di ADNOC, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che aumenteremo le dimensioni dell'offerta per l'IPO di ADNOC Logistics & Services, che sarà il secondo più grande debutto sul mercato finora quest'anno nella regione del Medio Oriente, segnando un altro notevole risultato per ADNOC nel suo programma di creazione di valore in corso. Abbiamo assistito a una domanda eccezionale in tutte le tranche, con un interesse significativo da parte della comunità di investimento locale, regionale e globale in questa opportunità unica, che riflette le forti prospettive di crescita di ADNOC L&S come abilitatore fondamentale di Abu Dhabi e la fornitura di energia degli Emirati Arabi Uniti al mondo mentre guidare la decarbonizzazione del settore marittimo degli Emirati Arabi Uniti. L'IPO di ADNOC L&S sarà la prossima quotazione storica ad Abu Dhabi, consolidando ADNOC come catalizzatore chiave per attrarre un pool più ampio e più profondo di capitale globale, rafforzando ulteriormente il mercato azionario finanziario locale".
L'Azionista Venditore ha inoltre deciso, in virtù del suo diritto stabilito nel Prospetto degli Emirati Arabi Uniti, di aumentare la dimensione della Prima Tranche dell'Offerta (riservata ai Sottoscrittori della Prima Tranche (come definiti nel Prospetto degli Emirati Arabi Uniti)) dal 9 percento al 12 percento. per cento dell'Offerta (pari a n. 168.685.772 azioni ordinarie). La Terza Tranche dell'Offerta (riservata ai dipendenti delle società del gruppo ADNOC residenti negli Emirati Arabi Uniti e ai pensionati nazionali degli Emirati Arabi Uniti delle società del gruppo ADNOC residenti negli Emirati Arabi Uniti) rappresenta il 3 percento dell'Offerta (equivalente a n. 42.171.443 azioni ordinarie), con il restante 85 percento dell'Offerta (pari a n. 1.194.857.550 azioni ordinarie) riservata agli investitori dell'Offerta Investitori Professionali.
Il periodo di sottoscrizione dell'Offerta è invariato e continuerà fino a: (i) martedì 23 maggio 2023, nell'ambito di un'offerta pubblica degli Emirati Arabi Uniti a: (a) individui e altri investitori negli Emirati Arabi Uniti; (b) dipendenti delle società del gruppo ADNOC residenti negli Emirati Arabi Uniti; e (c) pensionati cittadini degli Emirati Arabi Uniti di società del gruppo ADNOC residenti negli Emirati Arabi Uniti (collettivamente, l'"Offerta al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti"); e (ii) mercoledì 24 maggio 2023, per investitori professionali e di altro tipo in una serie di paesi, inclusi gli Emirati Arabi Uniti (l'"Offerta per investitori professionali"). Il prezzo di offerta finale per azione sarà determinato attraverso un processo di book building e dovrebbe essere annunciato giovedì 25 maggio 2023. Il completamento dell'offerta e dell'ammissione è attualmente previsto per giovedì 1 giugno 2023, subordinatamente alle condizioni di mercato e ottenere le relative approvazioni normative negli Emirati Arabi Uniti, inclusa l'approvazione per l'ammissione all'ADX.
Moelis & Company UK LLP DIFC Branch è stata nominata Consulente Finanziario Indipendente della Società.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East Limited e J.P. Morgan Securities sono stati nominati Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam Capital Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, EFG-Hermes UAE Limited (che agisce in collaborazione con EFG Hermes UAE LLC), International Securities L.L.C. e Société Générale sono state nominate Joint Bookrunners. La First Abu Dhabi Bank è stata nominata Lead Receiving Bank. Abu Dhabi Commercial Bank, Banca islamica di Abu Dhabi e Banca della comunità di Al Maryah sono state nominate banche riceventi.
Né HSBC Bank Middle East Limited né alcuna delle sue rispettive affiliate è responsabile della partecipazione, del marketing o della gestione di qualsiasi aspetto dell'Offerta al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti per le persone fisiche.
Il Comitato di supervisione della Shariah di First Abu Dhabi Bank e Abu Dhabi Commercial Bank ha emesso una dichiarazione in cui conferma che, a loro avviso, l'Offerta è conforme ai principi della Shariah. Gli investitori non possono fare affidamento su questa dichiarazione e devono intraprendere la propria due diligence per garantire che l'Offerta sia conforme alla Shariah per i propri scopi.
I dettagli dell'Offerta sono disponibili nel Prospetto degli Emirati Arabi Uniti in lingua araba e inglese in relazione all'Offerta al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti e nel Memorandum di offerta internazionale in lingua inglese in relazione all'Offerta per gli investitori professionali. Il Prospetto degli Emirati Arabi Uniti e il Memorandum di offerta internazionale sono disponibili all'indirizzo
https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo.
Tradotto da: Mina Samir Fokeh
https://wam.ae/en/details/1395303160865
