Segunda-feira 18 Outubro 2021 - 2:46:36 am

ADNOC e OCI 'Fertiglobe' anunciam faixa de preços de oferta, abertura do período de assinatura para seu IPO no ADX


ABU DHABI, 13 de outubro de 2021 (WAM) -- Fertiglobe, uma parceria 58:42 entre OCI e ADNOC, anunciou hoje a faixa de preço da oferta e a abertura do período de assinatura de sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).

A abertura do período de subscrição para a IPO começa quarta-feira, 13 de outubro de 2021, e continuará até segunda-feira, 18 de outubro de 2021 para a Primeira Tranche (oferta para investidores individuais e outros investidores nos EAU, ou a "Oferta Varejista dos EAU"), e terça-feira, 19 de outubro de 2021 para a Segunda Tranche (oferta para investidores institucionais qualificados e outros em vários países, inclusive nos EAU, ou a "Oferta para Investidores Qualificados").

A faixa de preço da Oferta foi estabelecida em AED2,45 a AED2,65 por ação, implicando um valor patrimonial de US$ 5,5 bilhões a US$ 6 bilhões. O preço final da oferta está previsto para ser anunciado na quarta-feira 20 de outubro de 2021. A admissão das ações à negociação no ADX está prevista para quarta-feira, 27 de outubro de 2021.

Os Acionistas Vendedores esperam vender 1.145.582.011 Ações representando 13,8% do capital social emitido da Companhia, com os Acionistas Vendedores se reservando o direito de emendar o anúncio da Oferta a qualquer momento antes do final do período de subscrição, sujeito às leis aplicáveis e à aprovação da SCA. Assumindo que todas as Ações oferecidas sejam vendidas, o preço da Oferta será de aproximadamente US$765 milhões a US$827 milhões.

Além disso, a Fertiglobe anunciou sua intenção de nomear Jeffrey Ubben como um membro independente do Conselho de Administração; e que a Companhia firmou acordos de investimento fundamentais com: um fundo administrado pela Inclusive Capital Partners L.P. ("In-Cap"); Abu Dhabi Pension Fund, e GIC Private Limited, o Sovereign Wealth Fund de Cingapura.

O IPO da Fertiglobe proporciona aos investidores uma oportunidade atraente de exposição ao maior exportador mundial de uréia e amônia, combinado com significativas alavancas de crescimento não-GDP, e com o potencial de dividendos futuros atraentes sustentado por um perfil financeiro atraente com baixos requisitos de capex de manutenção e forte geração de caixa. A capacidade de produção da empresa é apoiada por uma jovem base de ativos e uma extensa infra-estrutura global de armazenamento e distribuição, com acesso direto aos principais portos do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Arábico. Como um dos pioneiros em amônia limpa, a Fertiglobe está bem posicionada para capitalizar a transição global para uma economia de hidrogênio, com a amônia tendo surgido como um dos produtos mais promissores para permitir a transição energética.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Administrativo e CEO do Grupo ADNOC, e Presidente da Fertiglobe, disse: "Desde que anunciamos nossa intenção de flutuar, temos visto um forte interesse no IPO, e estamos muito felizes agora em oferecer aos investidores individuais e institucionais a oportunidade de participar desta emocionante história de crescimento. Esta IPO representa um momento marcante para ADNOC e Fertiglobe, bem como para a crescente profundidade e desenvolvimento dos mercados de capital dos EAU, em linha com a orientação da liderança de nossa nação e com os "Princípios dos 50" dos EAU.

"A Fertiglobe está idealmente posicionada para desempenhar um papel de liderança em uma indústria global crítica, enquanto acessa novas oportunidades na economia do hidrogênio, que está emergindo rapidamente. Como parceiros, ADNOC e OCI compartilham uma visão de crescimento sustentável e criação de valor e permanecerão como acionistas de longo prazo e comprometidos com a Fertiglobe".

Investidores da Cornerstone Em 12 de outubro de 2021, as subsidiárias da OCI NV e da Abu Dhabi National Oil Company, e a Companhia firmaram acordos de investimento de base, segundo os quais os seguintes investidores de base se comprometeram a comprar ações na Oferta do Investidor Qualificado ao preço final da oferta e sujeito a um acordo de bloqueio de três meses após a Admissão, com compromissos agregados no valor de c. $231 milhões (c. AED 847 milhões): - Um fundo administrado pela Inclusive Capital Partners, L.P., um Consultor de Investimento registrado na SEC com sede em São Francisco, Califórnia, EUA. In-Cap foi formado em 2020, e busca valor a longo prazo para os acionistas através de parcerias ativas com empresas cujos negócios principais contribuem para a saúde do planeta e de seus habitantes; - O Fundo de Pensão Abu Dhabi é uma importante entidade do Governo de Abu Dhabi. O Fundo foi fundado em 2000 para administrar contribuições, pensões e benefícios de fim de serviço para cidadãos dos Emirados Árabes Unidos que trabalham ou se aposentaram do governo e do setor privado no Emirado de Abu Dhabi e seus beneficiários; e - A GIC Private Limited ("GIC") é uma empresa global de gestão de investimentos criada em 1981 para administrar as reservas estrangeiras de Cingapura. GIC investe internacionalmente em ações, renda fixa, divisas, commodities, mercados monetários, investimentos alternativos, bens imóveis e private equity. Com seu portfólio atual de mais de 100 bilhões de dólares, a GIC está entre as maiores empresas de gestão de fundos do mundo.

Política de Dividendos O Conselho de Administração adotou uma política robusta de dividendos destinada a devolver aos acionistas substancialmente todo o fluxo de caixa livre distribuível da empresa após proporcionar oportunidades de crescimento e, ao mesmo tempo, manter um perfil de crédito de grau de investimento. A Fertiglobe pretende distribuir dividendos em dinheiro duas vezes a cada ano fiscal, com um pagamento inicial em outubro daquele ano em relação ao desempenho financeiro dos primeiros seis meses daquele ano fiscal e um segundo pagamento em abril do ano seguinte em relação ao desempenho financeiro dos últimos seis meses do ano fiscal, sujeito à aprovação dos Acionistas em uma assembléia geral. Quaisquer dividendos serão pagos em dinheiro.

Considerando o forte ambiente comercial para amônia e uréia, a Fertiglobe decidiu aumentar a orientação para o pagamento de dividendos: A Fertiglobe espera distribuir um dividendo de pelo menos $200 milhões de dólares americanos (aumento da orientação anterior de pelo menos $150 milhões) a ser pago em abril de 2022 para o segundo semestre do ano encerrado em 31 de dezembro de 2021; e o valor final do dividendo para o ano financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022 dependerá do ambiente comercial. Com base nas perspectivas atuais do mercado, a Fertiglobe espera distribuir um dividendo de pelo menos US$ 400 milhões (aumento da orientação anterior de pelo menos US$ 315 milhões), sendo 50% desse dividendo pago em outubro de 2022 e 50% desse dividendo pago em abril de 2023.

Trad. por Nadia Allim.

wam.ae/en/details/1395302980208

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