Pazartesi 18 Ekim 2021 - 1:52:24 öö

ADNOC ve OCI'nin "Fertiglobe" teklif fiyat aralığını, ADX'teki halka arzı için abonelik süresinin açılışını duyurdu


ABU DABİ 13 EKİM 2021 WAM OCI ve ADNOC arasındaki 58:42 ortaklığı olan Fertiglobe, bugün Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADX) ilk halka arzı (IPO) için teklif fiyat aralığını ve abonelik süresinin başladığını duyurdu.

Halka arz için abonelik döneminin açılışı 13 Ekim 2021 Çarşamba günü başlıyor ve Birinci Dilim (BAE'deki bireysel ve diğer yatırımcılara veya "BAE Perakende Teklifi" için teklif) için 18 Ekim 2021 Pazartesi ve İkinci Dilim için 19 Ekim 2021 Salı (BAE dahil olmak üzere bir dizi ülkede nitelikli kurumsal ve diğer yatırımcılara teklif veya "Nitelikli Yatırımcı Teklifi") gününe kadar devam edecek.

Teklifin fiyat aralığı, hisse başına 2,45 AED ila 2,65 AED olarak belirlendi ve bu, 5,5 milyar ila 6 milyar ABD Doları arasında bir öz sermaye değeri anlamına geliyor. Nihai teklif fiyatının 20 Ekim 2021 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Hisselerin ADX'te işlem görmesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü bekleniyor.

Satan Hissedarlar, şirketin çıkarılmış sermayesinin %13,8'ini temsil eden 1.145.582.011 Hisseyi satmayı beklerken, Satan Hissedarlar, geçerli yasalara ve SCA'nın onayına tabi olmak üzere, abonelik süresinin bitiminden önce herhangi bir zamanda Arzın büyüklüğünü değiştirme hakkını saklı tutar. Teklif edilen tüm Hisselerin satıldığını varsayarsak, Arzın büyüklüğü yaklaşık 765 milyon ila 827 milyon ABD Dolar olacaktır.

Ayrıca Fertiglobe, Jeffrey Ubben'i bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atama niyetini ve Şirketin Inclusive Capital Partners L.P. ("In-Cap"), Abu Dhabi Emeklilik fonu ve Singapur'un Sovereign Wealth Fund'ı GIC Private Limited tarafından yönetilen bir fonla temel yatırım anlaşmaları imzaladığını da açıkladı.

Fertiglobe'un halka arzı, yatırımcılara, dünyanın en büyük deniz yoluyla taşınan üre ve amonyak ihracatçısı ile birlikte önemli GSYİH dışı büyüme kaldıraçları ve düşük bakım yatırım harcaması gereksinimleri ve güçlü nakit üretimi ile çekici bir finansal profil tarafından desteklenen çekici gelecek temettü potansiyeli ile karşılaşmak için çekici bir fırsat sunuyor. Şirketin üretim kapasitesi, genç bir varlık tabanı ve Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki önemli limanlara doğrudan erişime sahip kapsamlı küresel depolama ve dağıtım altyapısı tarafından desteklenmektedir. Temiz amonyakta ilk hareket edenlerden biri olarak, Fertiglobe, enerji geçişini mümkün kılmak için en umut verici ürünlerden biri olarak ortaya çıkan amonyak ile birlikte, hidrojen ekonomisine küresel geçişten yararlanmak için iyi bir konumdadır.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve ADNOC Genel Müdürü ve Grup CEO'su ve Fertiglobe Başkanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, "Halka arz niyetimizi açıkladığımızdan beri halka arza büyük ilgi gördük ve şimdi bireysel ve kurumsal yatırımcılara bu heyecan verici büyüme hikayesine katılma fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu halka arz, ADNOC ve Fertiglobe için ve ayrıca BAE'nin öz sermaye piyasalarının artan derinliği ve gelişimi için, ulusumuzun liderliği ve BAE "50'nin İlkeleri" doğrultusunda bir dönüm noktası anını temsil ediyor."

"Fertiglobe, hızla gelişen hidrojen ekonomisinde yeni fırsatlara erişirken kritik bir küresel endüstride lider bir rol oynamak için ideal bir konumdadır. Ortaklar olarak ADNOC ve OCI, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma vizyonunu paylaşıyor ve Fertiglobe'da uzun vadeli ve kararlı hissedarlar olarak kalacaklar." dedi.

Köşe Taşı Yatırımcıları 12 Ekim 2021'de OCI NV ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin bağlı ortaklıkları ve Şirket, c. 231 milyon ABD Doları (c. 847 milyon AED) tutarındaki toplam taahhütler ile Nihai teklif fiyatından ve Kabulün ardından üç aylık bir kilitleme düzenlemesine tabi olarak Nitelikli Yatırımcı Arzındaki hisseleri satın almak üzere aşağıdaki temel yatırımcıların taahhüt ettiği temel yatırım anlaşmaları imzaladı: -San Francisco, California, ABD merkezli bir SEC kayıtlı Yatırım Danışmanı olan Inclusive Capital Partners, L.P. tarafından yönetilen bir fondur. In-Cap, 2020'de kuruldu ve ana faaliyetleri gezegenin ve sakinlerinin sağlığına katkıda bulunan şirketlerle aktif ortaklıklar yoluyla uzun vadeli hissedar değeri arıyor.

-Abu Dabi Emeklilik Fonu, önemli bir Abu Dabi Hükümeti kuruluşudur. Fon, 2000 yılında, Abu Dabi Emirliği'nde hükümet ve özel sektörde çalışan veya emekli olan BAE vatandaşları ve bunların yararlanıcıları için katkı paylarını, emekli maaşlarını ve hizmet sonu yardımlarını yönetmek için kuruldu.

-GIC Private Limited (GIC), Singapur'un döviz rezervlerini yönetmek için 1981 yılında kurulmuş küresel bir yatırım yönetimi şirketidir. GIC, hisse senetlerine, sabit gelire, dövize, emtialara, para piyasalarına, alternatif yatırımlara, gayrimenkule ve özel sermayeye uluslararası yatırım yapar. 100 milyar doları aşan mevcut portföy büyüklüğü ile GIC, dünyanın en büyük fon yönetimi şirketleri arasındadır.

Temettü Politikası Yönetim Kurulu, büyüme fırsatları sağladıktan sonra ve yatırım yapılabilir kredi profilini korurken, Şirketin dağıtılabilir serbest nakit akışının tamamına yakınını hissedarlara geri döndürmek için tasarlanmış sağlam bir temettü politikası benimsemiştir. Fertiglobe, her mali yılda iki kez nakit temettü dağıtmayı ve ilk ödemeyi o mali yılın ilk 6 ayındaki mali performansla ilgili olarak o yılın Ekim ayında ve genel kurulda Hissedarların onayına tabi olmak üzere, mali yılın son 6 ayının mali performansına ilişkin olarak izleyen yılın Nisan ayındaki ikinci ödeme yapmayı planlıyor. Herhangi bir temettü nakit olarak ödenecektir.

Amonyak ve üre için güçlü ticaret ortamını göz önünde bulunduran Fertiglobe, temettü ödemeleri için rehberliği artırmaya karar verdi. Fertiglobe, 31 Aralık 2021'de sona eren yılın ikinci yarısı için Nisan 2022'de ödenmek üzere en az 200 milyon dolarlık (önceki kılavuzdan en az 150 milyon dolarlık artış) temettü dağıtmayı bekliyor ve 31 Aralık 2022'de sona eren mali yıl için nihai temettü tutarı ticaret ortamına bağlı olacaktır.

Mevcut piyasa görünümüne göre Fertiglobe, %50'si Ekim 2022'de ve %50'si Nisan 2023'te ödenmek üzere en az 400 milyon ABD Doları bir temettü dağıtmayı (önceki kılavuzdan en az 315 milyon ABD Dolara yükseltilmiştir) beklemektedir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302980208

WAM/Turkish