Pazartesi 25 Ekim 2021 - 2:56:46 ös

BAE'nin çok dilimli devlet tahvili paketi için benzeri görülmemiş bir talep


ABU DABİ 13 EKİM 2021 WAM Maliye Bakanlığı (MoF) tarafından temsil edilen BAE Hükümeti, ABD doları cinsinden çok dilimli devlet tahvili paketi teklifini başarıyla kapattı. Paket, 10 yıllık dilim, 20 yıllık dilim ve toplam değeri 4 milyar ABD Doları olan 40 yıllık çift listeli Formosa dilimini içeren orta ve uzun vadeli dilimleri içermektedir.

Duyuru, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Younis Haji Al Khoori'nin ülkenin devlet tahvillerine abonelik sonuçlarını önizlediği sanal bir medya brifingi sırasında yapıldı.

Bu tahviller 6 Ekim 2021'de fiyatlandı ve 19 Ekim 2021'de ödenecek ve dilimleri şu şekilde dağıtılacak: 10 yıllık dilim tahviller ABD Hazineleri üzerinde 70 baz puanlık bir farkla 1 milyar ABD dolarından satıldı. 20 yıl vadeli tahvillerin ABD Hazine tahvillerine 105 baz puan farkla 1 milyar ABD dolarından satılması, özellikle BAE, Körfez İş birliği Konseyi'ndeki (GCC) 20 yıllık dönemde ABD doları gösterge ihracı yapan ilk egemen ülke olduğundan tahvil ihraççıları için yeni bir standart oluşturdu ve çift ​​listeli 40 yıllık Formosa dilimi, %3.250 ile 2 milyar ABD Doları değerindedir. 40 yıllık Formosa dilimi, bir devlet tarafından uzun vadeli bir ABD Doları gösterge ihracı için Asya'da şimdiye kadarki en yüksek dağıtımı elde etti ve tahvillerin %70'inden fazlası Asyalı yatırımcılara verildi.

Formosa tahvili, Tayvan'da yabancı borçlular tarafından satılan ve Tayvan doları dışındaki para birimlerinde ifade edilen borçtur. 40 yıllık Formosa dilimi, bir devlet tarafından uzun vadeli bir ABD doları gösterge ihracı için Asya'da şimdiye kadarki en yüksek dağıtımı elde etti ve tahvillerin %70'inden fazlası Asyalı yatırımcılara verildi.

Younis Haji Al Khoori, BAE'nin kredi gücünün bir kanıtı olan GCC'den bir ilk egemen için şimdiye kadarki en düşük verimi elde eden üç dilimin başarılı aboneliğine dikkat çekti.

Al Khoori, "Sunulan devlet tahvili dilimleri 4 milyar ABD doları topladı, küresel kitaplar 22,5 milyar ABD doları ile zirve yaptı ve 5,6 kat fazla aboneliği temsil etti. Sipariş defteri momentumu, anlaşma boyutunu 3 milyar ABD Doları olan ilk hedeften 4 milyar ABD Dolarına yükseltti."

"BAE, tahvil piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve yatırımcılar için yatırım alternatifleri bulmak için bu tahvilleri çıkardı." dedi.

Al Khoori, yatırımcıların bu tahvillere olan yüksek talebinin BAE'nin güçlü kredi oranını ve başta COVID-19 salgını olmak üzere tüm krizlerin üstesinden gelme kabiliyetini teyit ettiğini kaydetti. "Uluslararası Para Fonu, BAE'nin ekonomisinin 2021'de %3,1 oranında büyümesini tahmin ediyor ve BAE Merkez Bankası 2022'de %4,2 büyüme tahmin ediyor." dedi.

Tahviller, uluslararası ve bölgesel yatırımcıların talebini karşıladı. Küresel kitaplar, %5,6'lık bir fazla aboneliği temsil eden 22,5 milyar ABD dolarının üzerinde (JLM faizi hariç) zirve yaptı.

Al Khoori, "Maliye Bakanlığı, iki yönlü bir yatırımcı katılımı stratejisi benimsedi ve bu strateji sayesinde birkaç hafta önce krediyi önemli uluslararası yatırımcılara tanıtmak için anlaşmasız bir tanıtım gezisi gerçekleştirdi ve ardından bunu, sorularını tartışmak ve cevaplamak için yetki duyurusunu takiben yatırımcı çağrılarıyla takip etti. Odaklanmış yatırımcı katılımı stratejisi son derece başarılıydı ve özellikle Tayvanlı yatırımcıların sipariş defterini resmi olarak açmadan önce 40 yıllık Formosa dilimi için güçlü taleple gelmesiyle önemli erken ilgi belirtilerinin güvence altına alınmasına yardımcı oldu." dedi.

10 yıllık dilim tahvillerin coğrafi dağılımı Orta Doğu'dan gelen yatırımcılar için %39, Amerikalı için %21, Asyalılar için %20, İngiltere için %12, Avrupalı ​​yatırımcılar için ise %8 şeklinde dağıtıldı. 20 yıllık dilim tahvillerin coğrafi dağılımı Amerikalı yatırımcılar için %43, Ortadoğu için %26, İngiltere için %18, Avrupa için %9 ve Asyalı yatırımcılar için %4 şeklinde dağıtıldı. 40 yıllık çift listeli Formosa diliminin coğrafi dağılımı Asyalı yatırımcılar için %71, İngiltere için %10, Amerikan için %9, Avrupa için %5 ve Orta Doğu'dan gelen yatırımcılar için %5 şeklinde dağıtıldı.

Türüne göre nihai 10 yıllık dilim tahvil tahsisi bankalar ve özel bankalar için %35, fon yöneticileri için %33, emeklilik fonları ve merkez bankaları için %20 ve sigorta için %12 olarak dağıtıldı. Türüne göre nihai 20 yıllık dilim tahvil tahsisi fon yöneticileri için %66, bankalar ve özel bankalar için %21, sigorta için %12 ve emeklilik fonları ve merkez bankaları için %1 olarak dağıtıldı. 40 yıllık çift listeli Formosa dilim tahvili ise sigorta için %59, fon yöneticileri için %23, emeklilik fonları ve merkez bankaları için %16, bankalar ve özel bankalar için %2 olarak dağıtıldı. Çift listeli Formosa dilimi tahvili Nasdaq Dubai, Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ve Taipei Borsası'nda ihraç edilecek. Nasdaq Dubai'nin listeleme tarihinde listelemeyi onaylaması beklenirken, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (ADX) liste çıkış tarihinden sonra gelebilir.

Maliye Bakanlığı, Abu Dhabi Commercial Bankası PJSC, BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bankası PJSC, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc, Mashreqbank psc ve Standard Chartered Bankası, uluslararası yatırımcılarla abonelik oturumları düzenlemek için Baş Yönetici ve Bookrunner olarak yetkilendirdi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302980432

WAM/Turkish