Perşembe 07 Temmuz 2022 - 5:52:07 ös

ADNOC, Borouge halka arzı için teklif fiyatını açıkladı


ABU DABİ 23 MAYIS 2022 WAM Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), uzun süredir devam eden ortağı Borealis AG ile birlikte bugün, petrokimya ortak girişimi Borouge plc'nin Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADX) ilk halka arzı (IPO) için teklif fiyatını açıkladı.

Arz için Hisse Başına Fiyat 2,45 AED olarak belirlendi, bu da 73,6 milyar AED (20 milyar ABD Doları) özsermaye değeri anlamına geliyor ve Borouge halka arzını Abu Dabi tarihinde bugüne kadarki en büyük liste haline getiriyor.

Teklif Fiyatı, bugün abonelik döneminin başlamasından önce hem yerel hem de uluslararası yatırımcılardan önemli ölçüde güçlü ilk talep göstergeleri gören yatırımcı katılımının ardından ADNOC ve Borealis (Satan Hissedarlar) tarafından belirlendi.

Satan Hissedarlar ve Borouge, International Holding Company, Multiply Grup, Alpha Dhabi Holding, ADQ, Abu Dhabi Pension Fund, Emirates Investment Authority ve Adani Ailesi (Köşe Taşı Yatırımcıları) ile temel yatırım anlaşmaları imzaladı.

Bu yüksek kaliteli Köşe Taşı Yatırımcıları, doğrudan veya dolaylı olarak, minimum 6 aylık bir kilitlenme süresine tabi olarak, halka arz için yaklaşık 2,1 milyar AED (570 milyon ABD Doları) tutarında birleşik bir taahhütte bulundular.

Halka arz abonelik dönemi bugün (23 Mayıs 2022) başlamış olup, 28 Mayıs 2022'de perakende yatırımcılara, 30 Mayıs 2022'de nitelikli kurumsal yatırımcılara kapanmıştır.

ADX'te beklenen listelenme tarihi 3 Haziran 2022'dir.

Borouge, 2021'de 5,5 milyar dolarlık tam yıl geliri ve yalnızca ADP işi için 1,5 milyar dolarlık yıl karı ile güçlü bir finansal profile sahip ve son derece rekabetçi gelecekteki temettü ödeme kapasitesini destekleyen çok güçlü bir nakit akışı oluşturma rekoru var. Şirket, 2022 yılına kadar hissedarlarına 975 milyon dolar temettü ödemeyi planlıyor. 2023'te Borouge, tüm yıl için en az 1,3 milyar dolar ödemeyi bekliyor, bu da teklif için açıklanan hisse başına fiyat temelinde %6,5'lik bir temettü verimine eşdeğerdir.

Satan Hissedarlar, hisse başına teklif fiyatının, yatırımcılara Borouge'un büyüme yörüngesine uzun vadeli güvenlerini yansıtan oldukça cazip bir değer teklifi sunduğuna inanıyor. Bu karar aynı zamanda ADNOC'un listeleme sonrası destekleyici bir satış sonrası performansa ve sağlam bir temettü politikasına öncelik vermesini de yansıtmaktadır.

ADNOC, Borouge IPO aracılığıyla, yatırımcılara Abu Dabi ve BAE için sürdürülebilir büyümede hayati bir rol oynamaya ayarlanmış bir şirkete ADNOC ile birlikte yatırım yapmaları için son derece çekici bir yatırım fırsatı sunuyor.

1998 yılında kurulan Borouge, ADNOC ve Borealis'in gücünü ve deneyimini Abu Dabi merkezli Operasyon ortak girişimi Borouge ADP ve Singapur merkezli Satış ve Pazarlama ortak girişimi Borouge PTE aracılığıyla birleştiriyor. Bugün Borouge, tarım, altyapı, enerji, gelişmiş paketleme, mobilite ve sağlık sektörleri için yenilikçi ve farklılaştırılmış poliolefin çözümlerinde dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biridir. Şirket, 3.100'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 50'den fazla ülkede müşterilerine hizmet vermektedir.

Borouge ürün portföyü, sürdürülebilir paketleme, borular ve bağlantı parçaları, teller, kablolar, otomotiv ve tıbbi uygulamalar gibi çeşitli uygulamalar için kullanılan en yaygın iki polimer türü olan polietilen ve polipropilenden oluşur. Borouge'un polimer çözümleri, tüketici çözümleri ve altyapı çözümleri olmak üzere iki ana ürün segmentinde kategorize edilmiştir.

Tüketici çözümleri arasında sürdürülebilir paketleme, tıbbi kaplar ve sera filmleri bulunurken, altyapı çözümleri arasında su ve gaz boruları ve güç iletimi için kablolar yer alıyor.

Borouge'un büyüme stratejisinin merkezinde yenilik, sürdürülebilir çözümler, yeni ürün geliştirme ve stratejik pazar ve coğrafi genişleme yoluyla ürün portföyünün sürekli büyümesi olacaktır. Şirket, Borealis'in Borstar teknolojisine erişim ve bu teknolojinin kullanımı dahil olmak üzere, farklılaştırılmış ürün tekliflerini ve sektör lideri yenilik yeteneklerini premium fiyatlandırma nihai pazarlarına sunmaya odaklanacaktır. Borouge'un günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan zorlu son kullanım uygulamaları için özel çözümler sunmasını sağlar.

Borouge ayrıca, ADNOC'nin Borealis ile uzun süredir devam eden ortaklığını daha da genişletirken, ADNOC'nin daha geniş Downstream ve Industrial büyüme programının sunumunu hızlandıran Borealis'teki son öz sermaye yatırımından da faydalanacaktır. ADNOC, Abu Dabi'deki Al Ruwais Sanayi Şehri'ndeki birinci sınıf rafineri ve petrokimya tesislerini geliştirerek, dünya çapında kimyasallar ve petrokimya sektöründeki büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konuma sahiptir.

ADNOC, yakın zamanda duyurulan Borouge 4 kompleksi ve Ruwais'teki TA'ZIZ Endüstriyel Kimyasallar Bölgesi de dahil olmak üzere, bu alanda şimdiden büyük bir genişleme hamlesine başladı.

Borouge, iştirakleri aracılığıyla halihazırda Ruwais'te dünyanın en büyük entegre poliolefin komplekslerinden birini işletiyor ve diğerlerinin yanı sıra Asya otomotiv endüstrisi ve tıbbi ve hijyen dahil olmak üzere diğer pazarlar için Ruwais tesisinden reçineleri birleştiren Şanghay'daki bir Bileşik Üretim Tesisi'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, Avrupa ve Asya'da çeşitli bölgesel lojistik merkezleri, depolar ve ağ geçitlerine sahiptir.

Son 6 yılda, ADNOC işlerini ve sermayesini aktif olarak yönetti ve entegre yukarı ve aşağı değer zinciri genelinde daha açık, esnek ve yenilikçi bir ortaklık modelini başarıyla geliştirdi. Bu değer yaratma ve büyüme stratejisi, 2021 ile 2025 yılları arasında Grup genelinde 122 milyar ABD Doları (447,7 milyar AED) sermaye yatırım programı ile mümkün kılınmıştır.

2017'de ADNOC Distribution'ın başarılı IPO'su ve ardından Ekim 2021'de sırasıyla ADNOC Drilling ve Fertiglobe'un rekor kıran ADX listeleri ile başlatılan, belirli işletme işletmelerindeki azınlık hisselerinin listelenmesi yoluyla ADNOC, yatırımcı tabanını ve sermayeye erişimini genişletirken, aynı zamanda BAE'nin özel sektörü ve sermaye piyasalarının sürekli büyümesini ve genişlemesini destekliyor. Bu yaklaşım, yerli ve uluslararası yatırımcılara, ADNOC'un 1. sınıf enerji varlıklarının mülkiyeti ve büyümesine yatırım yapma ve paylaşma fırsatı verir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303050028

WAM/Turkish