Cumartesi 23 Eylül 2023 - 6:14:50 öö
Mon 22-05-2023 08:42 AM
ABU DABİ, 19 MAYIS, 2023 (WAM) --
Mubadala Investment Company, Grup için 2022 mali sonuçlarını açıkladı. 2022'de finansal piyasaları ve yatırımcı duyarlılığını önemli ölçüde etkileyen zorlu makro-ekonomik ortama rağmen Mubadala, portföyünün aktif yönetimi, güçlü sermaye dağıtımı ve üzerinde düşünülmüş bir para kazanma programı tarafından desteklenen küresel kriterlerden daha iyi performans gösterdi.
Mubadala, yaşam bilimleri, yenilenebilir enerji ve dijital altyapı dahil olmak üzere geleceği şekillendiren sektörlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda 107 milyar AED yatırım yaptı. Mubadala, EQT ile birlikte ilaç endüstrisi için soğuk zincir çözümleri sağlayıcısı Envirotainer'a ve Warburg Pincus ile birlikte klinik deneyler ve ilaç geliştirme için bir veri ve yazılım şirketi olan Informa Pharma Intelligence'ın 2,6 milyar ABD doları tutarındaki satın alımına yatırım yaparak 2022'de sağlık alanındaki en büyük on anlaşmadan ikisini destekledi.
Anlaşma kapandıktan sonra, şirket Norstella'yı satın aldı ve markasını değiştirdi. Yenilenebilir enerji alanında Mubadala, BlackRock Real Assets ile birlikte Mubadala'nın hızla büyüyen temiz enerji portföyünün bir parçası olarak Hindistan'ın en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan Tata Power Renewables'a 525 milyon ABD doları yatırım yaptı.
Global Infrastructure Partners (GIP) dahil ortak yatırımcıların yanı sıra Mubadala, dünyanın en büyük özel açık deniz rüzgâr geliştiricisi olan Skyborn Renewables'ın %100 hissesini de satın aldı. Yatırım, GIP'in New Jersey ve New York kıyılarında yenilikçi bir 1.6GW projesi olan Bluepoint Wind'deki %50 hissesini içeriyordu.
Yıl boyunca Mubadala, Birleşik Krallık'ın en büyük bağımsız Full Fibre platformu olan CityFibre'de şirkete yapılan 500 milyon GBP'lik ilk yatırım üzerine inşa edilen 300 milyon GBP'lik ek öz sermaye taahhüdü ile birlikte Pan-Asia'nın önde gelen veri merkezi platformu olan PDG'ye konuşlandırılan 350 milyon ABD Doları ile dijital altyapıya büyük yatırım yaptı.
Mubadala gayrimenkul, altyapı ve özel sermaye ve kredi dahil diğer alternatif yatırımlara daha fazla yatırım yaptı. Bu, alternatif bir yatırım şirketi olan Ares ile yeni bir ortak girişim yoluyla sermayeyi Avrupa emlak kredisine aktarmaya başlamayı, Mubadala'nın tamamına sahip olduğu varlık yönetimi iştiraki Mubadala Capital tarafından Fransız Ardian ile 2,1 milyar ABD Doları tutarında bir özel sermaye ortaklığı işlemi ve Asya-Pasifik bölgesindeki başarılı özel kredi fırsatlarına ortak yatırım yapmak için KKR ile bir ortaklığı da içeriyordu.
Sermayenin yüksek potansiyelli yatırım alanlarına geri dönüşümünü desteklemek için Mubadala, temel kimyasallar ve gübrelerde Avusturya pazar lideri olan Borealis'in %24,9 hissesinin satışından elde edilen gelir de dahil olmak üzere 106 milyar AED gelir elde etti. Grup, Trafigura ile birlikte Minas de Aguas Teñidas'ı (MATSA) 1,87 milyar ABD dolarına sattı. Mubadala, Glencore'da kalan hisselerini de sattı.
Yıl sonunda, grup genelinde Yönetim Altındaki Varlıklar 1 trilyon AED'nin üzerindeydi.
Grup CEO'su ve Genel Müdürü Haldun Halife El Mübarek, "Finansal piyasaları ve yatırımcı duyarlılığını etkileyen küresel etkenlere rağmen, önemli pazarlara ve sektörlere yatırım yapmaya yönelik uzun vadeli stratejimizle rotamızı koruyarak kriterlerden daha iyi performans gösterdik."
"Yaşam bilimleri, yenilenebilir enerji ve dijital altyapı dahil olmak üzere geleceği şekillendiren ve olumlu bir etki yaratan sektörlere 107 milyar AED dağıttık. Mubadala ayrıca gayrimenkul ve sağlam altyapı gibi istikrarlı finansal getiri sağlayan sektörlere de yatırım yaptı. Geleneksel varlık sınıflarındaki bozulmayı atlatmaya yardımcı olmak için özel sermaye ve özel kredi dahil olmak üzere diğer alternatif yatırımlara olan riskimizi artırdık. Teknoloji, dijital altyapı ve enerji geçişinde önemli yatırım potansiyeli gördüğümüz Asya da dahil olmak üzere yüksek potansiyel sektörlere ve coğrafyalara sermayeyi geri dönüştürmek için 106 milyar AED gelirle aktif para kazanma programımıza devam ettik. Makroekonomik ortam belirsizliğini korusa da inançlarımıza dayanarak uzun vadeli yatırımlara odaklandık." dedi.
Grup Finans Direktörü Carlos Obeid, "Egemen bir yatırımcı olarak, uzun vadeli bir yatırım ufkumuz ve kurumsal sabrımız var. 5 yıllık yuvarlanan getiri oranımız %8,5 ve 2022'de %-3,1'lik bir getiriyle, Mubadala'nın yıl boyunca küresel kriterleri önemli ölçüde geride bıraktığı anlamına geliyor. Finansmanımızın ihtiyatlı yönetimiyle desteklenen, iş ve yatırım yaklaşımımızın gücünün altını çizen stratejimiz doğrultusunda sermaye dağıtımlarımıza odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.
Mubadala, 2022'de Nasdaq Composite (%-33,1), S&P500 (%-19,4) ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama (%-8,8) dahil olmak üzere düşüş gösteren başlıca hisse senedi piyasası ölçütlerini geride bıraktı.
Mubadala, yıllık gelir veya net gelir gibi uzun vadeli bir yatırımcıyı ilgilendirmeyen yıllık verileri yayınlamaz ve artık Toplam Kapsamlı Geliri yayınlamaz. Bunun yerine 2021'de açıklamaya başladığı çok yıllık bir metrik kullanıyor.
Çevirmen: Esmeralda Angun.
