Cumartesi 10 Haziran 2023 - 5:54:38 ös
Tue 23-05-2023 08:44 AM
ABU DABİ, 22 MAYIS, 2023 (WAM) --
Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) bugün, Satan Hissedar olarak, BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi'nin (SCA) onayını müteakip, küresel bir enerji denizcilik lojistiği lideri ADNOC Logistics & Services'in (ADNOC L&S) halka arzında (IPO) arz edilen adi hisse sayısını artırmak için BAE İzahnamesinde belirtilen hakkını kullandığını duyurdu.
ADNOC şimdi, Şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin %19'una eşdeğer 1.405.714.765 adi hisse senetleri sunacak. ADNOC, daha önce Şirketin çıkarılmış toplam sermayesinin %15'ini temsil eden 1.109.774.817 adet adi hisseyi teklif edeceğini duyurmuştu. Tüm dilimlerdeki önemli yatırımcı talebine dayalı olarak Teklifin boyutunu artırma ve ADNOC'un kabul sonrası Şirketin hisse senedi için destekleyici bir ticaret ortamı taahhüdünü yansıtma kararı almıştır.
Arzdaki tüm hisselerin satıldığı varsayıldığında, Arzın büyüklüğü yaklaşık 762 milyon ABD doları ila 769 milyon ABD doları olacaktır (2,80 milyar AED ila 2,83 milyar AED). Nihai teklif fiyatının 25 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
ADNOC Grup CFO'su Halid El Zaabi, "Bu yıl Orta Doğu bölgesinde şimdiye kadarki en büyük ikinci pazar başlangıcı olacak olan ADNOC L&S IPO için sunulan boyutu artıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, ADNOC için devam eden değer yaratma programında bir başka önemli başarıya işaret ediyor. Abu Dabi ve BAE'nin BAE denizcilik sektörünün karbondan arındırılmasını sağlarken dünyaya enerji tedarikinin kritik bir kolaylaştırıcısı olarak ADNOC L&S'nin güçlü büyüme beklentilerini yansıtan bu eşsiz fırsata yerel, bölgesel ve küresel yatırım topluluğunda büyük ilgi ile tüm dilimlerde olağanüstü talebe tanık olduk. ADNOC L&S IPO, Abu Dabi'deki bir sonraki dönüm noktası olacak ve ADNOC'u daha geniş ve daha derin bir küresel sermaye havuzunu çekmek için kilit katalizör olarak pekiştirerek yerel finansal hisse senedi piyasasını daha da güçlendirecek." dedi.
Satış Hissedarı ayrıca, BAE İzahnamesinde belirtilen hakkı uyarınca, Arzın Birinci Diliminin (İlk Dilim Aboneler için ayrılmıştır (BAE İzahnamesinde tanımlandığı gibi)) boyutunu Arzın %9'undan %12'sine çıkarmaya karar vermiştir (168.685.772 adi hisseyi temsil etmektedir).
Arzın Üçüncü Dilimi (BAE'de ikamet eden ADNOC grup şirketlerinin çalışanları ve BAE'de ikamet eden ADNOC grup şirketlerinin BAE uyruklu emeklileri için ayrılmıştır), Arzın %3'ünü (42.171.443 adi hisseye eşdeğer) temsil eder ve Arzın kalan %85'i (1.194.857.550 adi hisseye eşdeğer) Profesyonel Yatırımcı Arzındaki yatırımcılara ayrılmıştır.
Arz için abonelik süresi değişmedi ve (i) 23 Mayıs 2023 Salı tarihine kadar, (a) BAE'deki bireyler ve diğer yatırımcılar, (b) BAE'de ikamet eden ADNOC grup şirketlerinin çalışanları ve (c) BAE'de ikamet eden ADNOC grup şirketlerinin BAE uyruklu emeklileri (birlikte "BAE Perakende Teklifi") BAE'nin halka arzının bir parçası olarak ve (ii) BAE dahil bir dizi ülkedeki profesyonel ve diğer yatırımcılar için 24 Mayıs 2023 Çarşamba ("Profesyonel Yatırımcı Arzı") gününe kadar devam edecek. Hisse başına nihai teklif fiyatı, talep oluşturma süreciyle belirlenecek ve 25 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Arz ve Kabulün tamamlanmasının şu anda 1 Haziran 2023 Perşembe günü, piyasa koşullarına bağlı olarak ve ADX'e Kabul için onay da dahil olmak üzere BAE'de ilgili düzenleyici onayların alınması bekleniyor.
Moelis & Company UK LLP DIFC Şubesi Şirket'in Bağımsız Mali Müşaviri olarak atanmıştır.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East Limited ve J.P. Morgan Securities, Ortak Küresel Koordinatörler ve Ortak Muhabirler olarak atandı.
Abu Dhabi Commercial Bank, Arqaam Capital Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, EFG-Hermes UAE Limited (EFG Hermes UAE LLC ile birlikte hareket ederek), International Securities L.L.C ve Société Générale, Ortak Bookrunners olarak atandı.
First Abu Dhabi Bank, Kurşun Alıcı Banka olarak atandı.
Alıcı Bankalar olarak Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank ve Al Maryah Community Bank atanmıştır.
Ne HSBC Bank Middle East Limited ne de ilgili bağlı kuruluşlarından herhangi biri, gerçek kişilere BAE Perakende Arzının herhangi bir yönüne katılmaktan, bunları pazarlamaktan veya yönetmekten sorumlu değildir.
First Abu Dhabi Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank'ın Şer'i Denetleme Komitesi, kendi görüşlerine göre Arzın Şeriat ilkelerine uygun olduğunu teyit eden bir bildiri yayınladı. Yatırımcılar bu beyana güvenemezler ve Arzın kendi amaçları doğrultusunda Şeriat'a uygun olmasını sağlamak için kendi durum tespitlerini yapmalıdırlar.
BAE Prospektüsü ve Uluslararası Arz Bildirisi https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo adresinde mevcuttur.
Çevirmen: Esmeralda Angun.
