ADNOC Logistics & Services, BAE Bookbuild IPO'su için şimdiye kadarki en yüksek fazla aboneliği gördü

ADNOC Logistics & Services, BAE Bookbuild IPO'su için şimdiye kadarki en yüksek fazla aboneliği gördü

ABU DABİ, 25 MAYIS, 2023 (WAM) --

ADNOC bugün, görev açısından kritik bir küresel enerji denizcilik lojistiği lideri ve Abu Dabi ile BAE'nin dünyaya enerji tedarikini sağlayan kritik bir unsur olan ADNOC Logistics & Services'in (ADNOC L&S) ilk halka arzı (IPO) için kamu abonelik sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Önemli yatırımcı talebini karşılamak için daha önce %15'ten artırılan ADNOC L&S'nin toplam çıkarılmış sermayesinin %19'unun, adi hisse başına 2,01 AED'lik nihai teklif fiyatı üzerinden arzı, anlaşmanın ardından ADNOC'a 769 milyon ABD Doları brüt hasılatla sonuçlandı.

Eşsiz sipariş hacmi, ADNOC L&S IPO'nun bu yıl bir halka arz için dünya çapında en büyük talebi yönettiğini gördü. BAE Bireysel Yatırımcıları ve Profesyonel Yatırımcılardan gelen yoğun talebe tanık olunarak, halka arz için toplam brüt talebin 125 milyar ABD Dolarını aştığını ve bu da toplamda 163 kat fazla talep anlamına geldiğini, BAE'deki bir kitap inşa halka arzının şimdiye kadarki en yüksek fazla talebini gösteriyor.

ADNOC Grup Finans Direktörü Halid El Zaabi, "BAE perakende yatırımcılarının yanı sıra yerel, bölgesel ve küresel yatırımcı topluluğunun ADNOC L&S hisselerine yönelik benzersiz talebinden memnunuz. Bu Arz, bu yıl bugüne kadarki bir halka arz için dünya genelindeki en büyük talebi gördü ve BAE'deki bir halka arz için şimdiye kadarki en yüksek fazla talebi elde etti. Bu rekor kıran liste, ADNOC'un 5 yıl içinde başarılı bir şekilde pazara sunduğu altıncı şirkettir ve devam eden değer oluşturma programımızdaki bir sonraki olağanüstü başarıyı işaret etmektedir."

"ADNOC L&S, güçlü ve uzun vadeli büyüme referansları ve kademeli bir temettü ödemesi ile desteklenen oldukça çekici bir değer teklifidir. Küresel sermayeyi çekmede kritik bir katalizör olarak rolümüzü pekiştiren ADNOC, Abu Dabi, BAE ve hissedarlarımız için sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam ederken, yeni yatırımcı tabanının devam eden büyüme hikayemize katılmasını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

ADNOC'un son beş yılda ADX'te listelediği altıncı şirket olan ADNOC L&S, ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, Fertiglobe, Borouge and ADNOC Gas'ın dönüm noktası niteliğindeki halka arzlarını takip ediyor ve ADNOC'un Abu Dabi'nin sermaye piyasasının çeşitlendirilmesi ve büyümesi ve BAE'nin küresel sermaye için gidilecek bir yer olma statüsü için birincil katalizör olarak araçsal rolünü daha da pekiştiriyor.

Bugüne kadarki ADNOC halka arzları, toplam talep 385 milyar ABD Dolarını aşan toplam taleple birlikte 8 milyar ABD Dolarından fazlasını artırdı, ADNOC'un iddialı büyüme stratejisini destekledi ve BAE'nin tercih edilen küresel bir yatırım yeri olma konumunu güçlendirdi.

ADNOC L&S, güçlü organik ve inorganik büyüme sağlama konusunda başarılı bir geçmişe sahiptir. Operasyonel mükemmellik ve güçlü maliyet disiplini, Şirket'in güçlü ve kârlı finansal sonuçlar elde etmesini sağlamıştır. Denetlenmemiş bir proforma temelde ve 2022'de Zakher Marine International'ın (ZMI Holdings) satın alınmasını yansıtarak 31 Aralık 2022'de sona eren yıl için Şirketin geliri ve düzeltilmiş FAVÖK'ü sırasıyla 2,3 milyar ABD doları ve 599,3 milyon ABD doları oldu ve gelir, 2017'den 2022'ye kadar %20'den fazla bileşik yıllık büyüme oranıyla arttı.

ADNOC L&S, yatırımcılara heyecan verici bir büyüme fırsatı sunan, 5 milyar ABD dolarına varan orta vadeli sermaye harcama programıyla desteklenen büyük bir stratejik genişleme sürecinden geçiyor.

ADNOC L&S, 2023'ün ikinci çeyreği ve ikinci yarısı için 195 milyon ABD Doları tutarında sabit bir temettü tutarı ödemeyi planlıyor (260 milyon ABD Doları yıllık temettüye eşdeğer). Bundan sonra Şirket, hisse başına yıllık temettüyü yılda en az %5 oranında artırmayı beklemektedir.

ADX'te beklenen listelenme tarihi 1 Haziran 2023'tür. Listelendikten sonra ADNOC, ADNOC L&S'de %81 çoğunluk hissesine sahip olmaya devam edecek.

https://www.wam.ae/en/details/1395303162093